Até o momento, cerca de 30 partes estão interessadas no valioso portfólio de marcas de laticínios que a Fonterra colocou à venda.
A gigante global de laticínios Lactalis contratou o banco de investimentos Rothschild em sua busca para obter o controle do valioso portfólio de ativos de laticínios da Fonterra, em oferta no valor de mais de US$ 2 bilhões.
A Fonterra da Nova Zelândia, que está listada na Austrália, disse ao mercado na quarta-feira que havia lançado seu processo de venda de ativos, confirmando o relatório anterior do DataRoom de que as partes estavam se inscrevendo para receber documentos confidenciais como parte de um memorando de informações.
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Outros pretendentes que estão no páreo são a Bega, assessorada pela Kidder Williams, que está em busca de um parceiro de joint venture como parte de sua busca para comprar os negócios da Austrália e da Nova Zelândia, e que precisaria de um grande aumento de capital para realizar um acordo.
Quando a Fonterra foi marcada para ser listada em 2021, a Pacific Equity Partners levantou a perspectiva de possuir uma participação na operação da Austrália e da Nova Zelândia, e provavelmente se alinharia novamente.
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A Friesland Campina também está interessada em comprar os ativos da Fonterra em conjunto com um parceiro.
Uma empresa chinesa de private equity também está interessada, embora seja improvável que ela possa comprar o ativo do ponto de vista regulatório.
Espera-se que a Danone também dê uma olhada.
O entendimento é que cerca de 30 partes apresentaram manifestações de interesse na esperança de obter um memorando de informações.
A Fonterra informou ao mercado, na quarta-feira, que havia batizado seu negócio de ingredientes e serviços alimentícios na Austrália e Nova Zelândia, que está à venda, de Mainland Group, que estaria sujeito a um processo de dupla via, testando o interesse para uma venda ou oferta pública inicial.
A Mainland seria administrada por Rene Dedoncker, diretor administrativo da Fonterra, Global Markets Consumer and Foodservices, e o diretor financeiro seria Paul Victor, ex-diretor financeiro da Incitec Pivot.
Estima-se que o Mainland Group valha cerca de US$ 2 bilhões.
Trabalhando nas vendas de ativos estão bancos de investimento, incluindo Craigs, Jarden e JPMorgan, e as ofertas da primeira rodada devem ser entregues no final de março.
Assim como o Mainland Group, que inclui marcas icônicas como a manteiga Anchor e Western Star, e os queijos Mainland e Perfect Italiano, a Fonterra está vendendo outros ativos não essenciais na Ásia, China, Oriente Médio, África e Américas.
A Fonterra tem buscado aconselhamento jurídico sobre uma cláusula de mudança de controle sobre a marca de produtos Bega para o Mainland Group, e espera-se que em breve haja clareza sobre os direitos da Bega do ponto de vista jurídico.
