De acordo com o Relatório USDA-FAS GAIN sobre o mercado lácteo internacional, 2023 foi um ano desafiador para os exportadores, impactado pelo lento crescimento econômico nos países importadores e pelo aumento da concorrência da Nova Zelândia e da UE.
Ao longo do ano, os valores de exportação de leite em pó desnatado (LPD), queijo e soro de leite permaneceram baixos, principalmente devido ao enfraquecimento da demanda na China e no Sudeste Asiático. A nível mundial, as taxas de juro mais elevadas tiveram impacto nas despesas, afectando particularmente o consumo de produtos lácteos, que não é um alimento tradicional das dietas asiáticas, a região de crescimento mais rápido para os principais exportadores.
Em 2024, espera-se que o comércio internacional enfrente ventos contrários semelhantes durante grande parte do ano. Uma combinação de factores teve impacto na procura nos principais mercados asiáticos em 2023 e espera-se que continue até 2024. Em 2023, após o fim dos bloqueios da COVID, os governos foram pressionados a controlar as despesas fiscais e a moderar a procura para combater a inflação elevada. Os ban
cos centrais subiram as taxas de juro para aumentar o custo do crédito, o que levou a um abrandamento do investimento das empresas privadas nas exportações em mercados como as Filipinas e a Tailândia. O consequente abrandamento do produto interno bruto (PIB) e do crescimento dos rendimentos teve repercussões nas despesas. Os consumidores também se têm debatido com a elevada inflação dos produtos alimentares, a apreciação da taxa de câmbio dos produtos alimentares importados e os elevados preços da energia, que afectaram o seu poder de compra.
Na China, o maior mercado de importação de produtos lácteos, a produção excedentária de leite cru levou à concessão de subsídios governamentais para estabilizar o sector da transformação nacional e resultou numa redução da procura de importações de leite em pó gordo (LPC).
LEITE FLUIDO
Na Austrália, prevê-se que a produção de leite aumente, uma vez que os preços do gado baixaram e a escassez de mão de obra diminuiu. Estes dois problemas foram os principais factores que contribuíram para o declínio da produção nos últimos três anos. Prevê-se que os fortes preços do leite ao produtor se mantenham em 2024, criando novos ventos favoráveis ao aumento da produção de leite, impulsionados por um número crescente de transformadores nacionais que competem por uma reserva de leite cada vez menor, mas que aumentam os custos para competir no mercado internacional.
Prevê-se que a produção de leite da Argentina caia mais de 2% em 2024, para 11,5 milhões de toneladas. Este seria o segundo ano consecutivo de declínio. As margens dos produtores sofreram uma pressão substancial devido à desvalorização da moeda, que aumentou o custo dos concentrados e dos factores de produção importados para os produtores. Prevê-se que estes aumentos de preços atenuem o crescimento no próximo ano.
Na União Europeia, prevê-se um declínio marginal da produção de leite. Uma melhoria modesta da produtividade das vacas é insuficiente para compensar as reduções da dimensão dos efectivos. As quedas persistentes dos preços do leite no produtor, associadas a custos de produção constantemente elevados, continuam a exercer pressão sobre os produtores, em especial na Alemanha, França, Espanha e Polónia. Em particular, os produtores estão também a lutar para cumprir os regulamentos ambientais.
Em 2024, prevê-se que a produção de leite da Nova Zelândia sofra um ligeiro declínio, uma vez que os produtores de leite enfrentam vários desafios, incluindo o impacto dos padrões climáticos do El Niño, uma redução dos preços do leite pagos ao produtor (-27% em comparação com a época passada), uma inflação persistente (factores de produção, energia, alimentação e mão de obra) e um declínio do efetivo devido a requisitos ambientais. Entre os custos elevados, destacam-se as taxas de juro da dívida agrícola e o aumento das taxas pelo Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ), que duplicaram nos últimos 12 meses. Em particular, 80% dos passivos agrícolas na Nova Zelândia são “flutuantes”, sujeitos a indexação com base na taxa oficial de seis em seis meses.
QUEIJO
Prevê-se que a Austrália aumente a produção de queijo, continuando a tendência geral do sector para a preferência pelo queijo. Nos últimos 12 meses, os preços do queijo foram mais resistentes. Numa mudança em relação aos anos anteriores, a produção de cheddar caiu 3%, enquanto a produção de todos os queijos aumentou 6% em 2023. Este facto pode indicar uma mudança para a produção de variedades de queijos especiais que se destinam mais aos mercados de exportação.
Na UE, prevê-se que a produção de queijo aumente marginalmente em 2024, apesar da produção de leite mais fraca, uma vez que se espera que a rentabilidade permaneça mais elevada em comparação com a manteiga e o leite em pó. A nível interno, prevê-se um aumento do consumo, impulsionado pelo aumento dos rendimentos, pela recuperação económica e pelo ressurgimento do sector da hotelaria e do turismo para níveis anteriores à COVID.
A produção de queijo da Nova Zelândia aumentou 7% em 2023. Uma maior percentagem de leite está a ser canalizada para a produção de queijo, devido ao aumento da procura por parte do Japão, da China e da Coreia do Sul. Os investimentos sustentados ao longo do tempo pelos transformadores aumentaram consideravelmente a capacidade de transformação, o que, por sua vez, permitiu aos exportadores satisfazer a procura crescente dos mercados asiáticos, especialmente de mozzarella.
Prevê-se que as exportações diminuam até 2024, uma vez que o aumento da competitividade na Austrália e na UE deverá pressionar a quota de mercado em mercados como a China e o Japão. Nos Estados Unidos, foram feitos investimentos significativos para expandir a capacidade de processamento para atender à crescente demanda doméstica e global. Em 2024, o aumento da oferta apoiará um aumento de 8% nos envios para países como o Japão, a China, o México e a Coreia do Sul.
MANTEIGA
Prevê-se que a produção de manteiga na UE diminua à medida que os transformadores dão prioridade ao queijo. Prevê-se que a melhoria dos preços da manteiga em 2024 atenue a queda projectada; no entanto, as preferências dos consumidores nacionais mudaram para alternativas mais saudáveis, o que afectaria a motivação dos transformadores.
Prevê-se que os embarques diminuam devido à menor produção e ao aumento da concorrência da Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, prevê-se que a produção de manteiga continue a crescer em 2024, uma vez que a procura de LPD se mantém deprimida nos principais mercados. No entanto, a capacidade de transformação continua a ser lenta a responder às alterações dos preços de mercado. Por conseguinte, prevê-se que grande parte do aumento do fabrico de manteiga ocorra no segundo semestre do ano.
Prevê-se que as exportações diminuam em 2024, em comparação com o forte ano de 2023. A procura de manteiga na China cresceu enormemente na última década; no entanto, em 2024, o consumo interno deverá apresentar um crescimento reduzido devido às condições económicas. Embora a China tenha feito esforços para se tornar autossuficiente em produtos lácteos, a capacidade de processamento continua a ser um constrangimento. Prevê-se que as importações em 2024 permaneçam pouco alteradas, sendo a Nova Zelândia o fornecedor dominante.
LEITE EM PÓ DESNATADO
Prevê-se que as exportações australianas de leite em pó desnatado se mantenham estáveis, afectadas pela redução da competitividade resultante dos elevados preços do leite no produtor. Prevê-se que a produção de leite em pó desnatado na UE diminua devido à preferência dos transformadores pelo queijo, face à diminuição da produção de leite. Prevê-se que as exportações diminuam devido ao aumento da produção de LPD na China e aos controlos das importações na Argélia.
Prevê-se que a produção de LPD nos Estados Unidos cresça 11% em 2024, embora se preveja que as exportações aumentem 3% devido à recuperação dos envios para os mercados do Leste e do Sudeste Asiático. A diferença entre os preços dos EUA e da UE diminuiu ao longo de 2023 e prevê-se que se incline a favor dos EUA em 2024.
LEITE GORDO EM PÓ
Prevê-se que a produção de leite em pó gordo da Nova Zelândia diminua devido à menor produção de leite e à menor rendibilidade do leite em pó gordo em comparação com outros produtos. Esta situação deverá afetar negativamente as exportações, bem como a estagnação na Argélia e na Indonésia e a fraca procura por parte da China. De facto, as importações chinesas de EPL cairão 3% em 2024, para 425 000 toneladas, devido à acumulação de existências.
O excedente significativo da produção de leite cru obrigou o governo a aplicar políticas de subsídios, incentivando uma maior produção de leite em pó desnatado. Como a China não produz quantidades significativas de produtos de maior valor, como o queijo ou a manteiga, a maioria das empresas de lacticínios transforma o leite cru em leite em pó para armazenamento.
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