Do lado da oferta, observamos quedas no crescimento do estoque global de leite, influenciadas por fatores como a crescente agenda de sustentabilidade e o aumento do custo de produção. Paralelamente a isso, observamos uma mudança no sentido de aumentar os componentes (teor de gordura e proteína do leite) em vez de apenas a produção.
Do lado da demanda, alguns dos impulsionadores do mercado incluem mudanças nas preferências dos consumidores, recuperação econômica e crescimento nos principais países importadores e o aumento da acessibilidade dos produtos lácteos nas regiões em desenvolvimento.
União Europeia
A Comissão Europeia prevê um ligeiro crescimento (0,4%) na produção de leite em 2024, com condições climáticas mais favoráveis e rendimentos crescentes, apesar de um rebanho em declínio. Em termos de produtos, é provável que haja um crescimento na produção de manteiga e queijo, enquanto o leite de consumo e os pós devem diminuir.
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Do lado da demanda, a Comissão Europeia prevê um aumento nas exportações de queijo e soro de leite, ajudado pela maior disponibilidade de sólidos do leite e preços competitivos. Em contrapartida, é provável que as exportações de leite em pó sejam limitadas pela demanda estagnada dos principais compradores do norte da África e do Oriente Médio.
A demanda doméstica por queijo também deve crescer à medida que a inflação dos alimentos diminui e os custos de processamento caem de acordo com a queda dos preços da energia, em comparação com os picos dos últimos anos. O uso de soro de leite e manteiga na UE deve permanecer estável, enquanto o leite em pó desnatado e o leite em pó integral devem diminuir em 2024.
EDAIRY MARKET | O Marketplace que Revolucionou o Comércio Lácteo
As incertezas no mercado da UE incluem o risco de novos surtos do vírus da língua azul. Além disso, há algumas preocupações sobre a disponibilidade de concentrados e forragem nos últimos meses, após os impactos do mau tempo da primavera na produção agrícola.
Estados Unidos
A oferta de leite nos EUA sofreu um declínio significativo no segundo semestre de 2023, pois o aumento do abate de vacas causou uma contração do rebanho nacional. A produção se recuperou no primeiro semestre de 2024, embora ainda esteja abaixo dos níveis do ano passado, e o USDA prevê menor oferta de leite para 2024 e 2025.
Prevê-se que as importações de produtos lácteos dos EUA sejam maiores em 2024, principalmente de queijo, manteiga e produtos com gordura de manteiga. Isso pode indicar algum crescimento da demanda, no entanto, a demanda doméstica de queijo relatada para o ano até o momento tem sido desigual, variando entre as regiões, já que os consumidores dos EUA têm sofrido pressão contínua sobre os gastos.
A influenza aviária altamente patogênica (HPAI) foi detectada em 160 rebanhos de gado leiteiro em 13 estados, a partir de julho de 2024. A confiança do consumidor pode ser reduzida se a doença se espalhar ainda mais, portanto, será importante monitorar qualquer impacto no mercado.
O México importou um grande volume de produtos lácteos em 2023, o que é improvável que se repita em 2024, devido aos estoques remanescentes. Isso pode afetar os volumes de comércio dos EUA, já que a maior parte desse produto se originou nos EUA.
Oceania
A produção na Austrália está aumentando à medida que os fortes preços do leite e os custos mais baixos dos insumos proporcionam alguma confiança aos produtores com condições climáticas sazonais mais moderadas.
A Dairy Australia informa que, até o momento, nesta estação leiteira (23 de julho a 24 de maio), a produção aumentou 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, a produção na Nova Zelândia está caindo em relação ao ano anterior, pois os produtores estão buscando reduzir os custos nas fazendas e enfrentando desafios com o clima.
Os consumidores na Austrália fizeram uma mudança de longo prazo em direção a comportamentos de economia de custos, aumentando o consumo em casa e escolhendo produtos de marca própria em uma tentativa de reduzir os gastos.
No entanto, a Dairy Australia informa que os volumes vendidos na maioria das principais categorias de laticínios estão crescendo, apoiando a demanda doméstica no varejo. A demanda por produtos lácteos da Nova Zelândia é amplamente impulsionada pelas exportações, especialmente para a China, que vem diminuindo desde 2022.
China
Continuamos a ver um aumento na produção doméstica de leite da China, reforçando seus suprimentos disponíveis. Historicamente, a China tem sido um grande importador de produtos lácteos, no entanto, sua maior capacidade doméstica, apoiada por incentivos governamentais, tem o potencial de mudar isso.
Analisando a distribuição de produtos, a China está aumentando sua produção de leite e pós, mas a capacidade de processamento limita o crescimento da manteiga e do queijo, o que se reflete em seus volumes de importação.
Do lado da demanda, a demanda da China está intrinsecamente ligada ao crescimento econômico. Como o PIB per capita estagnou em 2024, vimos isso refletido na queda da demanda de importação de produtos lácteos. No entanto, os consumidores estão cada vez mais preocupados com a saúde e, portanto, estão procurando comprar produtos lácteos nutritivos, o que poderia dar algum suporte ao mercado.
Sudeste Asiático
Os relatórios de mercado preveem que a demanda global por produtos lácteos em 2024 provavelmente permanecerá estável, embora seja possível um leve crescimento devido ao aumento do consumo per capita no Sudeste Asiático. Isso representa uma oportunidade para o queijo em particular, já que mercados como o Japão e a Coreia incentivam as perspectivas de aumento das importações de queijo no futuro.
As Filipinas são outro mercado com potencial de crescimento. Atualmente, 99% dos produtos lácteos do país são importados, devido à falta de infraestrutura para aumentar a produção doméstica. Isso significa que o aumento da demanda doméstica provavelmente será atendido pelo aumento das importações.
Traduzido por OCLA do boletim informativo AHDB Dairy por Becky Smith
