A queda do preço internacional do leite, os custos que permanecem altos, a rentabilidade no negócio lácteo e o TLC com a China que o Uruguai está negociando, entre outros tópicos.

Damián Morais: Gostaria de começar com a situação atual, estávamos desfrutando de bons preços internacionais e de repente estamos vendo uma queda muito importante, suponho, que tem a ver um pouco com o que ouvimos sobre os números da economia chinesa, que não são o que se esperava, a economia abrandou um pouco e isso está afetando o mercado internacional.

Adolfo Storni: Primeiro de tudo, temos que dizer que os preços atuais são equivalentes à média dos últimos 10 anos. Para contextualizar, não é que estejamos passando por um período de preços ruins ou baixos, o preço tem sido inferior a 2.000 dólares, não faz muito tempo. Está no nível médio dos últimos 10 anos.

Apesar do aumento dos custos de alimentação, energia e combustível, ainda é um preço remunerador, tanto para o produtor de leite quanto para o produtor industrial, é um preço que gera margem.

Acho que o que estamos vendo globalmente, como tudo de bom e de ruim, quase tudo vem da China. O que estamos vendo até agora em 2022 é que a China importou 100.000 toneladas menos leite em pó desnatado e 100.000 toneladas menos leite em pó integral.

Isto significa que Fonterra, que é o grande jogador da Nova Zelândia, altamente orientado para a China, começou a ser mais agressivo em muitos outros mercados e isto gerou pressão de certa forma. Em nível nacional, eles não têm mais leite, mas no nível da oferta exportável, porque a China deixou de comprar.

Na China, o consumo diminuiu, mas não sabemos realmente por quê, se o estoque está sendo consumido ou se a produção local aumentou. Acho que é uma combinação de fatores e há mais de uma explicação para a China ter parado de comprar essas 200.000 mil toneladas de leite em pó. Posso lhe dizer que há outros produtos para os quais a demanda e as importações também caíram, mas bem, do lado chinês, você pode explicar o que está acontecendo.

Fonterra é muito agressiva no sul da Ásia, no norte da África, em alguns países da América Latina e no resto da África, de certa forma, estamos vendo isso.

O Uruguai tem vendas muito concentradas em 3 mercados, sabemos que a Argélia, o Brasil e a China são os principais, foi muito animador o que estava acontecendo porque se a China não existia há 3 anos atrás, ela tinha uma porção importante das exportações uruguaias e isso diminuiu um pouco o ritmo. É incerto prever o que vai acontecer com a demanda chinesa.

Isto nos obriga a ser muito ativos no resto dos mercados. Você tem Fonterra e Nova Zelândia sendo muito agressivos. Você tem a Argentina com um importante pico de produção e eles também são bastante agressivos, especialmente no Brasil e na Argélia.

Além disso, estamos vendo que felizmente a produção na Europa e nos Estados Unidos, dois outros blocos, não aumentou e não está gerando pressão de exportação no momento.

DM: Essa é precisamente uma das questões, não há aumento significativo na produção em nível global, na verdade, os números provavelmente serão menores do que no ano passado ou muito semelhantes. Tivemos complicações em muitos lugares para produzir leite e a seca na Europa certamente causará muita dor aos produtores e os Estados Unidos também não está se divertindo. E os custos de alimentação, que tinham subido muito, embora tenham caído um pouco, me parece que não caíram o suficiente para que possamos dizer, bem, o preço caiu, mas os custos de produção também caíram. Você tem custos de produção importantes, porque tem uma fazenda de laticínios muito grande, como você vê a relação com os custos?

AS: Vemos uma certa correlação entre o preço das rações, o preço do leite em pó e o preço da energia, em geral, do petróleo, que pode ser o indicador. Há uma correlação, você sempre observa o que está acontecendo com o milho, o que está acontecendo com a soja e o que está acontecendo com o óleo, e o preço do leite em pó correlaciona ou segue a tendência.

Temos a má sorte de que a China, o principal mercado importador, que passou pela Argélia, Brasil e México, está tendo estes comportamentos estranhos, que realmente não entendemos, se eles estão consumindo o estoque, se o consumo diminuiu, se a produção local aumentou, e isto de alguma forma gerou esta terrível perturbação.

Como empresa que criamos um sistema de alimentação, queremos que ele seja o mais eficiente possível, 100% da forragem, que equivale a 50% da dieta, é produzida por nós, e isto nos dá autonomia e uma certa segurança quando se trata de saber quais vão ser os custos. E 20% da outra metade produzimos internamente como produtores agrícolas e o restante temos que comprar.

Essa é a parte solta que temos na equação de custos, os outros custos são conhecidos, conhecidos e previsíveis. De alguma forma, como empresa, temos que nos preparar para um cenário, sempre tentando ser mais auto-suficientes em alimentos. Sempre a reduzimos muito, através da qualidade da ensilagem e hoje 60% dos custos de produção da ração no sistema são nossos.

Por outro lado, estamos fechando esta semana com uma média de 42 litros por vaca, o que é um número muito bom para este sistema. Felizmente, temos a fábrica de leite em pó funcionando em plena capacidade, fechamos o último exercício financeiro em 21.000 toneladas, mas este ano, com algumas melhorias que estamos fazendo, continuaremos a aumentar a produtividade da fábrica e vamos obter algumas centenas, se não mais de mil toneladas dela.

Um fator importante é o mercado de leite fluido e o Uruguai, que é um mercado que tem muitos problemas quando se trata de abastecer a indústria, com uma grande capacidade ociosa industrial, em muitas fábricas há uma falta de leite.

Duas fábricas estão fechadas, outras estão operando a metade ou menos de sua capacidade instalada e isto nos dá um excelente mercado para leite fluido. Vemos isso como uma tendência que vai continuar por mais alguns anos, porque não vemos além disso, que há uma incorporação de práticas e certas tecnologias, o surgimento de leitos quentes e a incorporação de mais agricultura no negócio lácteo e é complementada pela pecuária.

Temos muitas conferências técnicas com produtores, especialmente com grupos CREA no Uruguai, onde temos conferências técnicas de portas abertas e compartilhamos nossas experiências. Vemos que há uma tendência para intensificar e aumentar a produtividade, mas partimos de valores muito baixos. Em muitas fazendas de laticínios uruguaias, isto se deve basicamente a uma questão cultural. Há produtores leiteiros de terceira ou quarta geração que não querem sair do negócio e não querem vender suas últimas vacas.

Atualmente, o Uruguai tem 500.000 vacas em ordenha, das quais 150.000 deveriam ter sido retiradas do mercado há muito tempo, e restam 350.000 vacas, que hoje, se você acrescentar mais 3 litros a essas vacas, você tem o milhão de litros que falta à indústria uruguaia para trabalhar em plena capacidade.

Isto parece tão fácil de alcançar, mas é difícil, eu o digo como regra de três e você diz que é um objetivo mais do que alcançável e verdadeiro em dois anos, no entanto, o Uruguai está estagnado e não pode dar o salto.

Às vezes, se compararmos a indústria de laticínios do Uruguai com a argentina, temos muitos pontos fortes no Uruguai, estabilidade macroeconômica, baixa inflação, previsibilidade, baixa taxa de crédito e a racionalidade de todos os atores econômicos e políticos, por outro lado, a mentalidade também é muito mais conservadora, o desejo de investir e crescer muito mais lentamente.

Estivemos juntos há dois meses em Villa María e você viu o produtor argentino com um mau negócio, preços relativos totalmente distorcidos, no entanto, vemos muitas pessoas que querem inovar, produzir, investir, crescer e fazer coisas diferentes, havia muito desejo de introduzir tecnologia e tudo mais que eles estão fazendo.

No Uruguai temos muitas janelas, o preço é quase 10 centavos a mais por leite para o produtor, porém, temos custos mais caros. Pagamos 300 dólares por um talo de milho, a soja é de 600 dólares, o combustível é mais do dobro do preço e o gás é várias vezes mais.

Compensamos com certas vantagens que o país tem e com crédito barato, o que lhe permite fazer muitos investimentos. O campo uruguaio está se tornando mais técnico, especialmente na agricultura, na pecuária e em certas culturas intensivas, mas o nível de investimento no campo uruguaio hoje é muito alto.

É arriscado cultivar no Uruguai porque você tem perfis muito rasos, eles não armazenam umidade e o verão é muito duro, especialmente para as culturas grosseiras. Entretanto, o Uruguai entendeu que para fazer agricultura, mas sobretudo para integrar agricultura, pecuária e laticínios, você precisa de irrigação. Por esta razão, atualmente, o Uruguai incorpora mais de 100 pivôs por ano.

O nível de investimento no campo uruguaio, você vai ao longo da estrada e todo o campo é trabalhado, e se não há colheitas, há fazendas ou há uma colheita, uma ponte de cobertura verde. Há toda uma gestão do campo que é incorporada à florestamento, ovelhas, vacas, laticínios, agricultura ou o que quer que seja, a terra está sendo trabalhada.

O que acontece na Argentina, você pode ir por milhas e há campos que não estão sendo trabalhados. Temos a sorte de o Uruguai, graças ao crédito, aos investidores estrangeiros e a uma mudança de mentalidade nos produtores uruguaios, estar investindo plenamente.

DM: Você estava me dizendo que atingiu uma média de 42 litros por vaca, eu gostaria que você se expandisse sobre isso.

AS: Sim, estamos no início da temporada. Embora o nosso sistema seja estável, nossa diferença entre o pico e o recorde mais baixo pode estar entre 5% e 6%. Nosso sistema de produção elimina a sazonalidade como pode ser em um sistema pastoral. Temos um sistema muito estável, mas apesar disso, temos nosso pico favorável, o que proporciona conforto e estresse para os animais. Temos isso até o final do ano e esperamos níveis de produção muito bons.

Esta semana tivemos uma produção recorde, estamos nos aproximando de 540.000 litros por dia, a média está nos dando mais de 42 litros por animal. Acreditamos que a produtividade está compensando o aumento dos custos.

Os maiores custos de alimentação e energia e os menores preços do leite tentamos compensar com a produtividade, e este tem sido o caminho que a empresa vem seguindo desde a sua fundação.

Com isto podemos avançar com diferentes cenários de custos, e bem, este é um cenário bastante desfavorável porque no ano passado tivemos custos recorde em nossos insumos, no entanto, a empresa teve um desempenho econômico muito bom e sempre apoiado pelo lado da produtividade.

DM: Quando você fala de produtividade, isso tem a ver com escala?

AS: Não, obviamente se você não tem produtividade, mas tem muita escala, você vai à falência. Podemos ser grandes, mas se a vaca, ao invés de 42 litros, der 15 litros. E come o mesmo que come a vaca de 42 litros, a equação é muito ruim. De certa forma, queremos tentar nos ajustar e olhar muito para os custos e ter produtividade.

Produtividade, ou seja, litros por vaca, número de vacas em ordenha, trabalho duro em silos e melhoria da qualidade de toda a ensilagem. Fazer um bom silo ou um mau silo vale o mesmo, por isso prefiro fazê-lo bem.

Todo o negócio da carne que, para nós, representa hoje mais de 10% de nossa renda. Vendemos o novilho holando, a novilha que não engravidou, a vaca do refúgio e fazemos uso dos baixos rendimentos e dos excedentes alimentares com o gado bovino de raça britânica. Hoje, o negócio da pecuária está empurrando, ajuda e é lucrativo.

O negócio agrícola, que tudo permanece como alimento para as vacas e nós tentamos administrá-lo. Estamos em um grupo CREA, nossos colegas são de uma área mais agrícola, mais da costa do Uruguai, dos departamentos de Colonia, Soriano, Rio Negro e Paysandú, que têm condições muito melhores para a agricultura, porém, quando se trata de rendimento e produtividade, nós em El Durazno, com solos e condições que não são tão boas quanto os demais, temos melhores indicadores, o que implica aprender e fazer muito uso da tecnologia. Por exemplo, temos 2.500 hectares sob irrigação, o que nos dá uma grande segurança quando se trata de produção. Embora exista um esquema de rotação, estamos sempre buscando a produção de forragem com irrigação.

A fábrica de leite em pó vem crescendo a partir da eficiência que às vezes são microinvestimentos ou projetos de melhoria que foram 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Este ano esperamos passar de 22 e este tipo de ganho de produtividade é o que nos permite enfrentar os anos de aumento de custos. Sabemos que existem shekels, eles não estão aqui para ficar e certamente no futuro algumas coisas podem mudar ou melhorar nossos custos.

DM: Como você está gerenciando o fator humano, você tem pessoas suficientes? É fácil encontrar pessoas para trabalhar no Uruguai hoje que estejam dispostas a aprender e que possam se envolver em um projeto que está permanentemente em busca de rentabilidade?

AS: Nossa empresa é bastante jovem, a empresa começou em 2007 e com a integração da fábrica de leite em pó em 2015. Apesar disso, temos um alto nível de lealdade dos funcionários, o tempo médio de serviço dos 500 funcionários é de 4 anos e a idade média dos funcionários da empresa é de 34 anos.

Somos uma empresa jovem em todos os sentidos da palavra e há uma situação no departamento Durazno, há uma terceira fábrica de celulose em construção. Isso gera muito pessoal de construção e uma ferrovia está sendo construída de Montevidéu a Paso de los Toros e uma auto-estrada está sendo construída. Há muito movimento especialmente na área de construção e serviços, mesmo assim, há pessoas que gostam do trabalho rural, gostam do trabalho de campo e nós trabalhamos com escolas técnicas, com o município e procuramos pessoas que muitas vezes não vêm de um ambiente rural, mas que gostam do trabalho. Felizmente, a situação hoje é mais complicada do que era três anos atrás ou antes da pandemia, mas esse é um aspecto do ponto de vista da empresa que resolvemos, mas sim, não é tão fácil como costumava ser.

DM: Falando um pouco sobre a estabilidade que o Uruguai desfruta, do ponto de vista do governo, está começando um caminho que levou a discussões dentro do MERCOSUL, mas que provavelmente está sendo visto favoravelmente pelos atores do campo, ou seja, o caminho do acordo de livre comércio com a China. Como você vê isso? É provavelmente um dos setores que mais poderiam se beneficiar com este tratado.

AS: Nós o vemos como algo positivo e muito necessário. Obviamente demasiado tarde, pode-se ver que em 20 anos quase todo o mundo tem a China como seu principal cliente e muitos como seu principal fornecedor, porque eles dirigem nossas importações como eletrônicos, têxteis, matérias primas, produtos químicos e glifosato, tudo vem da China.

Infelizmente estamos chegando tarde porque o comércio que explodiu com a China nas importações e exportações nos últimos 20 anos, pagou tarifas enormes e obviamente nosso leite em pó, para dar-lhe o exemplo de hoje paga 10% de tarifa. Quando acontece que a Nova Zelândia tem uma enorme quota de 0% de tarifa, que agora a partir de 2024 seria 0% de tarifa ilimitada. Isso seria uma enorme desvantagem, por isso vemos uma grande necessidade deste acordo de livre comércio.

Hoje existe uma economia complementar, e se você quiser também posso falar sobre ela como um bloco. Se existe um bloco que complementa a China é o MERCOSUL, ele se encaixa perfeitamente porque eles produzem muitas coisas que nós não produzimos e vice-versa, eles precisam de segurança alimentar para quase um bilhão e meio de habitantes, e o único lugar que pode fornecer segurança alimentar à China é a América do Sul e especificamente o MERCOSUL.

Eles se complementam muito bem, o que estamos pagando hoje em tarifas sobre carne, leite, frutas, lã e couro são centenas de milhões de dólares, o que em um acordo de livre comércio melhoraria a rentabilidade da cadeia, produtor e exportador uruguaio. É uma pena que não seja possível negociar como bloco, mas é certo que o caminho que o Uruguai empreendeu é o caminho certo.

Hoje temos negócios que são exportadores, temos que fazer um acordo de livre comércio, porque estamos deixando muito dinheiro em tarifas ao longo do caminho.

DM: Concordo 100%, aqui na Argentina ouvimos constantemente falar da necessidade de aumentar as exportações, mas nenhum acordo de qualquer tipo foi trabalhado nos últimos anos, exceto o acordo do MERCOSUL com a União Européia, mas parece estar muito mais distante, e é ainda mais viável que haja um acordo com a China que ainda não tenha sido iniciado.

AS: Considero mais viável, por razões políticas de necessidade e vontade política, implementar um acordo com a China do que com a União Européia.

O MERCOSUL precisa do livre comércio com todos os países da CIAN, com toda a Ásia, com países africanos, com a União Européia e com a América Latina.

Queremos vender leite em pó na Colômbia e existe uma cota, e por essa cota você paga tarifas. Você quer vender leite em pó em muitos países que estão próximos a você, que falam a mesma língua, e nós estamos pagando tarifas. Sem mencionar os países que são mais complicados.

Hoje, basicamente o comércio do MERCOSUL, excluindo o intra-comércio e depois os Estados Unidos, Canadá e se você quiser vender para um país do Oriente Médio, você paga tarifas em todo o mundo.

Se quisermos vender, você precisa da força dos acordos de livre comércio. Pense que o principal fornecedor de produtos lácteos para a Colômbia é o Chile.

O Chile não é um produtor, é um grande importador, mas reprocessa e envia produtos de valor agregado, mas como tem um acordo de livre comércio e entra com 0% de tarifa e sem quota, é competitivo. Assim, às vezes, com políticas comerciais, os países podem gerar competitividade.

Temos o solo, o clima, a água e muitas vantagens naturais, mas depois é preciso acrescentar a vantagem política e no que diz respeito ao MERCOSUL, a Argentina e o Uruguai têm feito o seu melhor há anos. O Uruguai despertou e com a China está tomando o caminho certo. Acho que é irreversível, mesmo que os outros parceiros do MERCOSUL não gostem, o Uruguai vai assinar este acordo e vai seguir em frente. A China a apoiará porque, em seguida, gerará novos acordos com outros países.

Com a colaboração de María de los Ángeles Fuentes.