Ameaças de tarifas generalizadas e preocupações sobre retaliações continuam a alimentar a inquietação no setor agropecuário norte-americano. Com um déficit comercial crescente e esperanças de que os EUA possam embarcar novamente no acordo comercial com a China, o foco de volta no comércio pode ser positivo para a agro?
O presidente eleito Donald Trump divulgou uma série de escolhas importantes para o gabinete e assessores em um ritmo histórico nas últimas duas semanas, mas o agronegócio está esperando por duas seleções importantes — Secretário de Agricultura e Representante Comercial dos EUA.
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O jornal Financial Times relatou anteriormente que Robert Lighthizer poderia ser o Representante Comercial dos EUA sob Trump, mas nada oficial foi anunciado.
“Trump e Bob Lighthizer são ‘farinha do mesmo saco’ quando se trata de usar tarifas para obter o que querem entre nossos aliados comerciais“, diz Jim Wiesemeyer, correspondente do Pro Farmer Washington. Se for uma repetição da última vez, Lighthizer ocupou o cargo, haverá um foco maior no comércio e no uso de tarifas, o que não é nenhuma surpresa, já que esse foi um ponto importante na campanha eleitoral
“O presidente eleito Trump era tão forte em impor tarifas antes disso, que é muito provável que ele faça isso agora”, disse Mary Kay Thatcher, que é a líder sênior de relações com o governo federal na Syngenta, a Michelle Rook, do “AgDay”. “Quero dizer, ele falou sobre tarifas mínimas de 20% para todos. Ele falou sobre 60% para a China, que provavelmente cairá para dois ou três, mas ainda é um mercado muito importante. E ele falou sobre colocá-las no México. Se o México não impedir que tantas pessoas cruzem a fronteira.”
As tarifas foram o assunto da campanha eleitoral, não apenas sobre commodities, mas até mesmo sobre equipamentos agrícolas importados. Os grupos agrícolas querem que o foco volte ao comércio, mas também estão preocupados que isso possa ter um custo.
“México, Canadá e China são sempre nossos três mercados agrícolas”, diz Thatcher. “E, portanto, há muita preocupação nos círculos agrícolas sobre o fato de que muito provavelmente é onde a retaliação começa primeiro.”
Realidade de um crescente déficit comercial agrícola
À medida que as discussões sobre tarifas esquentam, ainda há tarifas em vigor hoje e um crescente déficit comercial agrícola que é gritante para a agricultura dos EUA. Espera-se que o déficit comercial agrícola aumente para US$ 42 bilhões em 2025, sob a atual administração. E o fazendeiro de Indiana Kip Tom, que serviu como embaixador nas Nações Unidas no primeiro governo Trump, argumenta que o foco de volta no comércio pode ser um bom presságio para a agricultura.
“Quando Trump era presidente, fizemos quase 50 acordos comerciais ao redor do mundo”, Tom disse a Clinton Griffiths do “AgDay” em uma entrevista. “Ele fez o acordo da Fase Um com a China. E, claro, não chegamos à Fase Dois ou Fase Três, mas a realidade é que ele conseguiu se organizar e começou a seguir a guerra comercial que tivemos com ele por um tempo. Então, acho que o comércio será o número 1.”
Tom diz que os próximos quatro anos de Trump serão de busca por novos acordos comerciais, mas hoje, grupos como a U.S. Meat Export Federation (USMEF) também querem que nenhuma negociação comercial cause danos, especialmente considerando que algumas exportações de carne realmente cresceram este ano, apesar do crescente déficit comercial agrícola dos EUA.
“Acho que se você olhar para as exportações de carne suína de 2024, estamos fazendo nossa parte. Teremos volume e valor recordes este ano, chegando a US$ 8,5 bilhões ou mais no lado da carne suína”, diz Dan Halstrom, CEO da USMEF.
México se torna o maior comprador dos EUA
Halstrom diz que a demanda recorde por carne suína é ampla, mas o comprador número 1 é o México. “O México está sendo impulsionado por tudo”, diz Halstrom. “Quero dizer, serviços de alimentação, varejo, lojas de conveniência. O poder de compra do comércio mexicano tem sido recorde, mas também um pouco surpreendente.”
No início deste ano, o México superou a China como o principal parceiro comercial dos EUA. Mas nos últimos dias da campanha presidencial de Trump, ele ameaçou impor tarifas de 25% sobre todas as importações mexicanas se o México não apertasse a fronteira. E o ministro da economia do México disse que está considerando tarifar os norte-americanos também.
“Acho que, enquanto não tivermos nenhuma interrupção, então sim, acho que o forte ritmo de exportação está muito bem posicionado para continuar”, diz Halstrom. “Claro, você tem novas administrações chegando com muita conversa sobre o Acordo EUA-México-Canadá (USMCA). Mas, enquanto permanecermos dentro dos limites do acordo USMCA e o seguirmos, acho que estamos bem posicionados para continuar esse ímpeto no México.”
Laticínios e a importância do USCMA
Outra proteína com demanda positiva do México por meio do USMCA são os laticínios. “Quando a administração negociou o USMCA pela primeira vez, que era não fazer mal ao que está funcionando bem, e para nós, os laticínios continuam sendo, no geral, um relacionamento muito positivo. Então, trabalhando para ajudar a preservar isso”, diz Shawna Morris, vice-presidente executiva de política comercial e assuntos globais da National Milk Producers Federation (NMPF) e do U.S. Dairy Export Council.
O relacionamento com o México dentro do USMCA tem sido positivo para os laticínios, mas é o lado canadense do acordo que precisa de trabalho, de acordo com Morris.
“Quero dizer, eles não estão fazendo o que prometeram fazer. E eu simplesmente não vejo outra maneira de chamá-los para as negociações por isso”, diz Morris. “Sim, eles conseguiram uma vitória no último caso de solução de controvérsias que os EUA moveram contra eles, mas se um juiz tivesse mudado de ideia, estaríamos do lado vencedor. É apenas um painel de três pessoas. Isso não é verdade aqui; estamos falando sobre o que o Canadá está fazendo de obscuro. Precisa ser consertado.”
Ela diz que entre a maneira como o Canadá administra as quantidades de cotas de tarifas de laticínios para concorrentes dos EUA, até suas exportações excessivas de proteína láctea, os laticínios são uma parte do USMCA que precisa ser abordada.
“A última administração tentou lidar com isso no USMCA”, diz Morris. “Tínhamos algumas disciplinas para tentar lidar com isso no acordo. E o Canadá encontrou algumas soluções alternativas para que ambas as questões precisem estar na mesa. Acho que apenas em termos de UCMCA, é limpeza e acompanhamento.”
O maior curinga: China
Mesmo com o sudeste da Ásia, América Latina e México carregando o peso das exportações de laticínios, a China ainda é o maior curinga. Perguntamos a Morris se a China retalia contra as tarifas de 60% ameaçadas por Trump, se isso teria o mesmo impacto que teve durante a última guerra comercial.
“A China, embora tenha recuado em suas importações globais de laticínios, ainda é nosso terceiro maior mercado de exportação“, diz Morris. “Então, é um mercado bastante considerável e difícil de colocar em outros mercados o volume dessa produção, mas acho que o que também vimos na primeira vez, além da dor e da interrupção causadas pelas tarifas retaliatórias que foram impostas, foi no final do processo que o progresso foi feito.
Acordo comercial de primeira fase com a China
Progresso na forma do acordo de primeira fase EUA-China, que, como Tom observou, foi negociado durante o primeiro mandato de Trump. Morris descreve esse acordo como útil para laticínios.
“Tínhamos uma série de barreiras não tarifárias diferentes, questões que eram um empecilho para nossa capacidade de exportar de forma confiável para esse mercado. E o acordo da primeira fase incluiu progresso e lidou com um punhado delas”, diz Morris. “Então, eu diria que sim, há uma agitação. Também vimos desde a primeira vez que isso pode gerar um progresso significativo em certos aspectos, e estamos esperançosos de que isso seja mais do que veremos desta vez.”
A China também reduziu suas compras de carne suína dos EUA, com as exportações caindo 11% até agora neste ano, mas Halstrom ressalta que mesmo com o aumento das tarifas entrando em cena novamente, as tarifas dos últimos quatro anos nunca foram embora.
“O que devemos lembrar sobre essas tarifas é que temos uma tarifa há alguns anos sobre a China, tanto sobre carne bovina quanto suína, e não é a situação ideal, mas não elimina o comércio”, diz Halstrom. “Acabamos fazendo US$ 2 bilhões em vendas de carne bovina com tarifa em 2022, acredito que foi o ano. Muito disso veio como resultado do acordo da primeira fase em 2020, mas as pessoas às vezes esquecem que havia uma tarifa envolvida, e ainda assim tivemos um resultado muito bom.”
Duas semanas após a eleição, o manual de Trump parece estar se desenrolando rapidamente com todas as suas escolhas para o gabinete. Mas alguns argumentam que essas tarifas podem ser apenas ameaças no início.
“Aqui está o que os republicanos me dizem”, diz Wiesemeyer. “Trump não vai invocar essas tarifas gerais imediatamente. Ele vai usar isso como alavanca para os países que analisam sua relação comercial com os EUA, e sua palavra-chave é ‘reciprocidade’. Se vocês não nos tratarem como nós os tratamos, então vou invocar tarifas.”
Aqueles próximos a Trump parecem estar alinhados: os EUA precisam de comércio justo.
“Quando estamos gastando US$ 500 bilhões na China, e eles estão gastando apenas US$ 350 bilhões conosco, precisamos nivelar isso um pouco. E talvez isso signifique mais comércio agrícola indo para a China para equilibrar esse comércio”, diz Tom. “Estou muito otimista em relação ao comércio com Trump. Não tenho dúvidas de que vamos resolver as coisas. Ele sabe que os fazendeiros não gostam de receber seu dinheiro do governo; eles gostam de recebê-lo do mercado. E então, estou realmente animado com isso quando falamos sobre comércio. Mas, ainda assim, sei que todo mundo está muito nervoso sobre isso neste momento.”
