WASHINGTON – O relatório anual Global Dairy Top 20 da RaboResearch revela um ano de ganhos modestos e mudanças estratégicas no setor de laticínios.

O relatório, que analisa o desempenho financeiro das principais empresas de laticínios do mundo, indica um ligeiro aumento de 0,3% no faturamento combinado em termos de dólares americanos, um forte contraste com o crescimento de 8,1% do ano anterior.

A Lactalis continua sendo a número 1, seguida pela Nestlé e pela Dairy Farmers of America. Menos da metade das empresas listadas manteve a mesma posição do ano passado. A evolução cambial continua a afetar as classificações gerais, e a atividade limitada de fusões e aquisições foi novamente um tema importante este ano.

Preços mais baixos das commodities prejudicam o crescimento da receita

O relatório atribui a desaceleração do crescimento da receita aos preços mais baixos do leite em 2023, em comparação com os valores robustos observados em 2022.

Essa tendência afetou particularmente as cooperativas europeias, e sete empresas em todo o mundo relataram receitas menores em suas moedas locais. Apesar disso, muitas empresas conseguiram registrar lucros e margens mais fortes do que no ano anterior.

Lactalis mantém o primeiro lugar, alcançando receita recorde

A Lactalis, da França, manteve sua posição de liderança no ranking pelo terceiro ano. Ela se tornou a primeira empresa a ultrapassar US$ 30 bilhões em receita anual relacionada a laticínios, uma conquista que se segue a vários anos de expansão significativa da receita por meio de crescimento orgânico e aquisições.

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A Nestlé ficou em segundo lugar na lista, trocando de lugar com a Dairy Farmers of America, em grande parte devido aos preços mais baixos do leite.

Grupo Lala estreia no Top 20

Em um desenvolvimento notável, o Grupo Lala do México garantiu uma posição no Global Dairy Top 20 pela primeira vez, graças à evolução favorável do câmbio (FX) e ao crescimento orgânico de 6% da receita em termos de peso mexicano.

O fortalecimento do peso mexicano em relação ao dólar americano em 11,8% desempenhou um papel significativo na ascensão do Grupo Lala, tirando a Glanbia, da Irlanda, da lista.

A atividade de fusões e aquisições continua fraca

O setor de laticínios continua a experimentar uma atividade limitada de fusões e aquisições (M&A), com o desinvestimento da Danone de seus negócios na Rússia e a retirada de suas marcas Horizon Organic e Wallaby sendo exceções notáveis.

Esses movimentos estratégicos refletem uma tendência mais ampla do setor, em que as empresas voltam a se concentrar em seus negócios principais.

Os próximos negócios sinalizam um cenário em transformação

O relatório destaca uma possível mudança na dinâmica do setor, com pelo menos dois acordos significativos no horizonte que poderiam remodelar as classificações das 20 maiores empresas de laticínios do mundo.

O desinvestimento planejado pela Unilever de seu negócio de sorvetes e a decisão da Fonterra de se desfazer de seu negócio de consumo são indicativos de um pivô estratégico em direção às operações principais, com considerações de sustentabilidade desempenhando um papel cada vez mais importante.

Empresas de laticínios dos EUA focam no crescimento interno

Nos EUA, as empresas estão se concentrando no crescimento interno em vez de aquisições, com mais de US$ 7 bilhões planejados para a construção de novas fábricas e expansões de 2023 a 2026, principalmente na produção de queijo. Espera-se que a produção de leite volte a crescer em 2025, após três anos de estagnação.

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Essa tendência contrasta com outras regiões onde o fechamento de fábricas é mais comum devido ao crescimento limitado da produção de leite. Investimentos significativos de empresas de laticínios dos EUA e de empresas estrangeiras com instalações nos EUA podem levar ao crescimento da receita e a mudanças nas classificações dos 20 maiores.

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