A China detém uma parte importante do mercado global de laticínios como o terceiro maior produtor de leite.
Com base em um relatório do USDA GAIN, a produção de leite cru do país deve aumentar em 2024 devido a um maior rebanho de vacas leiteiras. Estima-se que as importações de leite fluido, leite em pó integral e leite em pó desnatado diminuam em 2024 devido à maior produção doméstica de leite.
Espera-se que as importações de leite fluido em 2024 diminuam devido à maior produção doméstica de leite para processamento em temperatura ultra-alta (UHT) e à demanda doméstica estável no mercado de leite UHT.
O leite fluido é usado principalmente para produzir produtos como leite UHT, leite pasteurizado, iogurte e bebidas lácteas. Entre esses produtos, o leite UHT é o principal produto de leite fluido produzido a partir de leite cru na China.
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Leite significativamente maior
Como o crescimento da produção de leite cru continua a superar o consumo, os principais especialistas do setor destacam que o excedente de leite cru dos principais processadores de laticínios foi de 15.000 toneladas métricas ™ / dia em março de 2024, o que foi significativamente maior do que em 2023.
Por outro lado, os preços do leite cru continuaram a cair nos primeiros quatro meses de 2024, com uma queda ainda mais acentuada do que em 2023, levando pequenas e médias fazendas de laticínios a sair do mercado.
No entanto, apesar dos baixos preços do leite, os dados do setor mostram que o estoque médio de gado das fazendas que vendiam leite cru para estações de compra de leite cru certificadas em todo o país no final de 2023 aumentou mais de 40% em relação ao ano anterior.
Expansão do rebanho
Uma opinião do setor explicou que a expansão do rebanho, apesar dos baixos preços do leite, deve-se ao fato de os processadores de laticínios não terem incentivo suficiente para reduzir os estoques de vacas nas fazendas de laticínios que possuem.
Além disso, os baixos preços da carne bovina também reduziram os incentivos para reduzir os estoques de vacas leiteiras. Os preços da carne bovina começaram a cair em 2023 e continuaram a cair em 2024 devido a um desequilíbrio entre oferta e demanda de carne bovina.
Os membros do setor relatam que, quando os preços da carne bovina estão atraentes, as fazendas de gado leiteiro descartam as vacas ineficientes e as vendem para a carne bovina. Com os preços da carne bovina tão baixos como estão atualmente, as fazendas de gado leiteiro têm menos motivação para abater as vacas.
Além disso, como as fazendas menores estão saindo do mercado, algumas estão vendendo suas vacas para outras fazendas e não necessariamente abatendo os animais.
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Quedas e importações de leite
De acordo com um relatório da Reuters de 20 de setembro de 2024, o consumo de leite na China caiu de 14,4 kg per capita em 2021 para 12,4 kg em 2022 devido a uma economia lenta que enfraqueceu a demanda por alimentos mais caros, como queijo, creme e manteiga, bem como o envelhecimento da população.
A Reuters também informa que as importações chinesas de produtos lácteos, principalmente da Nova Zelândia, Holanda e Alemanha, caíram 13% em relação ao ano anterior, para 1,75 milhão de toneladas nos primeiros oito meses deste ano.
O relatório também mostra que o leite em pó – a principal importação de laticínios – caiu 21%, para 620.000 toneladas, de acordo com dados da alfândega da China.
A Reuters informa que o Rabobank Research destacou que os volumes líquidos de importação de produtos lácteos em 2024 provavelmente cairão 12% em relação ao ano anterior e que esse ciclo de baixa prolongada dos produtos lácteos pode continuar a impactar os volumes de importação em 2025.
Da mesma forma, o relatório GAIN do USDA estima menores importações de leite fluido em 2024 devido à maior produção doméstica de leite UHT e ao consumo estável de leite UHT. Durante o primeiro trimestre de 2024, as importações de leite fluido diminuíram mais de 10% em relação ao mesmo período de 2023.
Leite em pó integral e desnatado
Estima-se que a produção de leite em pó integral (WMP) em 2024 aumente devido aos maiores volumes de produção de leite fluido.
As fontes indicaram que o estoque final de WMP doméstico em 2023 também foi maior do que em 2022. Com a maior produção em 2024 e estoques mais altos, estima-se que o fornecimento total em 2024 seja maior do que os volumes de 2023.
Espera-se que a maior produção doméstica de WMP resulte em um declínio adicional nas importações de WMP em 2024.
Estima-se que a produção de leite em pó desnatado (LPD) aumente em 2024, com um crescimento menor a partir de 2023.
Embora a produção doméstica chinesa de manteiga e de leite em pó desnatado seja limitada, o aumento da produção de leite cru e a queda dos preços do leite cru podem incentivar uma maior produção de manteiga e de leite em pó desnatado, já que a produção de leite em pó desnatado continua não sendo lucrativa.
Como a produção de manteiga é mais lucrativa, os processadores de laticínios frequentemente produzem LPD como um subproduto da fabricação de manteiga. Espera-se que a fraca demanda do mercado, a maior produção doméstica de WMP e SMP e o maior estoque doméstico de WMP reduzam a demanda e diminuam as importações de SMP em 2024.
No primeiro trimestre de 2024, as importações de SMP diminuíram de 112.000 t para 80.000 t em relação ao ano anterior.
Queijo e manteiga
A produção doméstica de queijo em 2024 continua limitada e permanecerá nos níveis de 2023. Embora se espere que o consumo nos setores de hotéis, restaurantes e instituições aumente, as vendas no varejo devem diminuir.
Como a demanda por queijo natural é limitada e pode ser atendida por queijo natural importado, não há incentivo suficiente para que os produtores expandam amplamente a produção de queijo natural.
A produção de manteiga em 2024 deve ter algum crescimento em relação a 2023, de acordo com o aumento geral de produtos lácteos processados resultante do desequilíbrio entre oferta e demanda no setor de leite fluido e dos baixos preços do leite.
Estima-se que as importações de queijo e manteiga diminuam moderadamente devido aos ventos contrários econômicos que continuam a influenciar o consumo.
Como o queijo importado é considerado um produto de alta qualidade na China, seu mercado é amplamente influenciado pelas circunstâncias econômicas.
No primeiro trimestre de 2024, as importações de queijo apresentaram um declínio marginal, enquanto as importações de manteiga diminuíram quase 10% em relação ao ano anterior.
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Soro de leite e produtos de soro de leite
Estima-se que as importações de soro de leite e produtos de soro de leite diminuam em 2024, pois a demanda pode diminuir tanto no uso de alimentos quanto no uso de ração.
A China está experimentando taxas de natalidade em declínio, o que modera a demanda para uso em alimentos, e um estoque menor de leitões reduz a demanda para uso em rações.
No primeiro trimestre de 2024, as importações de soro de leite e produtos de soro de leite modificado caíram mais de 20%.
China incentiva empresas de laticínios dos EUA
A Reuters relata que o excesso de oferta doméstica de leite tornou mais fácil para Pequim visar as importações de queijos, leite e cremes da União Europeia em uma disputa comercial com o bloco, embora esses sejam produtos de nicho, e a medida fará pouco para aliviar o excesso de oferta.
Conforme relatado pela Reuters, Tanya Bhatia, analista de pesquisa de bens de consumo da Economist Intelligence Unit, disse: “Embora a limitação das importações de laticínios da UE possa proporcionar um alívio de curto prazo para os agricultores chineses, ela não resolverá os problemas mais profundos, como o excesso de produção e a demanda estagnada”.
No entanto, em longo prazo, os fornecedores ainda veem oportunidades na China. Charlie McElhone, gerente geral de laticínios sustentáveis da Dairy Australia, disse que vê um potencial de crescimento significativo na China, que continua sendo seu maior mercado, informa a Reuters.
Em um relatório da Reuters de 25 de junho de 2024, o vice-ministro chinês do comércio, Wang Shouwen, disse que a China dá as boas-vindas às empresas de laticínios de todos os países, incluindo os EUA, para expandir seus negócios no mercado chinês.
