O Grupo Agronelli captou R$ 180 milhões em notas comerciais em sua primeira emissão desse instrumento financeiro, em uma operação voltada à reestruturação das finanças da companhia.
A captação foi realizada de forma sindicalizada, com participação de três instituições financeiras, e busca dar maior previsibilidade ao perfil da dívida e suporte ao planejamento estratégico do grupo.
A emissão permite ao conglomerado brasileiro, que atua em diferentes áreas do agronegócio, alongar o prazo médio de seu endividamento. Segundo a empresa, esse movimento cria condições mais equilibradas para organizar compromissos financeiros e ampliar a capacidade de planejamento no médio e longo prazo.
As notas comerciais funcionam como um instrumento de crédito que permite às empresas captar recursos diretamente junto a instituições financeiras. Em comparação com outros títulos do mercado, o mecanismo tende a oferecer processos mais ágeis e menos complexos, o que amplia sua utilização como alternativa de financiamento corporativo.
No caso do Grupo Agronelli, a operação foi estruturada em parceria com Itaú BBA, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. A captação ocorre em um momento de expansão operacional da companhia, que registrou faturamento superior a R$ 600 milhões em 2025, com crescimento de dois dígitos em relação ao ano anterior.
De acordo com o diretor financeiro do grupo, César Augusto Pezzotti, a operação representa um avanço na estratégia financeira da empresa. Ao alongar o perfil do endividamento, a companhia busca ampliar previsibilidade e equilíbrio em sua estrutura de capital, criando condições mais favoráveis para sustentar o crescimento.
Além da reorganização do passivo, a captação tem objetivos estratégicos adicionais. Entre eles estão a reorganização das garantias do grupo, o suporte à expansão das operações, o aprimoramento da governança corporativa e o aumento de investimentos em inovação e eficiência operacional.
A estrutura de negócios do Grupo Agronelli é composta por três frentes principais. A primeira é a Agronelli Soluções, responsável por cerca de 75% do faturamento do conglomerado. A unidade atua no desenvolvimento e fornecimento de condicionadores, corretivos e fertilizantes de solo destinados ao agronegócio.
Outra frente é a atividade pecuária, que inclui produção de leite e de carne. O grupo mantém aproximadamente 1.600 animais leiteiros, com produção diária de 20 mil litros de leite, além de 1.900 animais de corte distribuídos em fazendas próprias.
A terceira área de atuação é o envase de água mineral, por meio da marca Porto Real. Essa operação vem sendo ampliada com o objetivo de diversificar o portfólio de bebidas e fortalecer a presença do grupo nesse segmento.
Com a emissão das notas comerciais, o Grupo Agronelli busca consolidar sua capacidade de acessar instrumentos modernos de crédito. A estratégia, segundo a empresa, pretende sustentar o crescimento das operações e fortalecer práticas de gestão e governança corporativa.
*Escrito para o eDairyNews, com informações de Foco MT
