O clima econômico, político e ambiental avolátil afetou toda a cadeia de suprimentos de laticínios nos últimos anos.

Executivos de empresas de laticínios tiveram que lidar com a inflação, os desafios da cadeia de suprimentos, a escassez de mão-de-obra e as mudanças climáticas, para não mencionar a mudança de regulamentos e conflitos políticos.

Ao mesmo tempo, a indústria de laticínios tem sido um local de inovação, com a entrada de novos produtos no mercado, mudando a conscientização do consumidor e aumentando a concorrência.

Em meio a esses desafios, os executivos de laticínios tiveram que priorizar para onde direcionar os recursos e a atenção de suas empresas. A escolha não foi fácil: uma série de preocupações prementes exigiram decisões estratégicas e respostas ponderadas.

Para obter insights sobre as prioridades estratégicas dos líderes da indústria de laticínios no mundo de hoje, a McKinsey realizou sua quinta pesquisa anual com executivos de laticínios, bem como quase 50 entrevistas com líderes do setor (veja a barra lateral, “Sobre a pesquisa”).

Neste artigo, examinamos os resultados, explorando as principais prioridades estratégicas dos executivos de laticínios de crescimento, resiliência e sustentabilidade. Apesar da atual volatilidade geopolítica e econômica, ouvimos grande entusiasmo e otimismo para o futuro dos laticínios na América do Norte.

Três prioridades para executivos

Entre uma gama de opções, algumas áreas se destacaram como prioridades-chave para os líderes em laticínios: crescimento, resiliência e sustentabilidade (exposição). Em termos de crescimento, os líderes estão considerando expandir para novas categorias, mercados e geografias e pensar sobre os papéis que o propósito da empresa e as partes interessadas críticas desempenham. Em termos de resiliência, a cadeia de suprimentos e os desafios relacionados a custos estão no topo da mente. Por último, as preocupações com a sustentabilidade estão ganhando terreno.

Crescimento

Três das quatro prioridades estratégicas mais citadas estão relacionadas ao apoio ao crescimento da empresa, destacando o foco dos executivos no tema.

Liderando com propósito e colaborando de forma mais eficaz

Dos executivos que pesquisamos, 53% citaram “definir e fortalecer um propósito corporativo para as partes interessadas” como uma das três principais prioridades estratégicas de sua empresa. Um alto nível de interesse no propósito corporativo faz sentido: o propósito fornece valor para consumidores e funcionários e pode levar a um melhor desempenho da empresa.

A pesquisa vinculou empresas que têm um propósito claro com maior sucesso no crescimento da empresa, expansão global, número de lançamentos de produtos e transformações, em comparação com empresas sem um propósito claro.1

Além dos benefícios no nível corporativo, o propósito da empresa também beneficia as partes interessadas dos funcionários. Quando os funcionários podem viver seu propósito no trabalho, eles não são apenas mais produtivos, saudáveis e resilientes, mas também mais propensos a permanecer na empresa e contribuir para o seu sucesso.2

Além de perceber o valor do propósito da empresa, os executivos de laticínios também têm priorizado o relacionamento com as partes interessadas no sentido mais amplo. A pandemia de COVID-19 mudou a forma como as partes interessadas em laticínios interagem em toda a cadeia de valor, exigindo que os executivos se intensifiquem.

Alguns executivos estão tomando novas ações para cuidar de seus funcionários, desde garantir que as vozes dos funcionários sejam ouvidas até fornecer moradia e transporte aos funcionários. Além disso, quase 70% dos entrevistados estão agora colaborando de alguma forma com outras partes interessadas, de agricultores e fornecedores a instituições de pesquisa. Empresas que normalmente não trabalham juntas também estão colaborando.

Por exemplo, exportadores de laticínios, uma associação comercial, portos e linhas de navegação se reuniram em 2022 para discutir os desafios de transporte marítimo enfrentados pela indústria, quebrando barreiras históricas para abordar questões urgentes da cadeia de suprimentos.

Com uma mentalidade de “tudo em conjunto”, as partes interessadas do setor quebraram barreiras históricas para chegar a uma solução para os desafios da nossa cadeia de suprimentos. Isso nunca teria acontecido antes da pandemia.
Executivo de laticínios

Encontrando novas maneiras de os laticínios crescerem

Dos executivos que pesquisamos, 45% citaram “entrar em novas categorias, mercados e geografias” como uma das três principais prioridades estratégicas de sua empresa. Apesar dos desafios atuais, incluindo o declínio do consumo de leite líquido, 45% dos executivos estão priorizando novas oportunidades de crescimento, e a maioria dos executivos com quem conversamos expressou otimismo sobre o futuro dos laticínios.

Os executivos estão mais entusiasmados com as oportunidades para a indústria de laticínios dos EUA, dadas as possíveis restrições de oferta na União Europeia e na Oceania e as expectativas de que o consumo de laticínios na Ásia-Pacífico cresça cerca de 7% ao ano nos próximos cinco anos.3 Em meio a essas condições, os laticínios dos EUA estão bem posicionados para aumentar a oferta e ajudar a satisfazer a demanda por laticínios no exterior.

Esse foco estratégico no crescimento tem sido sentido nos mercados de laticínios em casa e em todo o mundo. De 2021 a 2022, o mercado de laticínios dos EUA cresceu 3% em geral (com base no valor de varejo), com iogurte e produtos lácteos azedos crescendo 6% e produtos lácteos de consumo crescendo 1%.

Globalmente, o crescimento foi de 4% no geral, 2% para iogurte e produtos lácteos azedos e 5% para produtos lácteos para beber.4 Assim, os executivos estão investindo na expansão da capacidade para atender a essa demanda do mercado: mais de 20 partes interessadas do setor anunciaram recentemente investimentos de capital nos Estados Unidos e na Europa.

Apesar da desaceleração da economia, o consumo de laticínios não diminuiu. Ainda temos fidelidade do consumidor. Somos um grampo; e, além disso, há muitas formas diferentes e excitantes de produtos lácteos que estão vindo pelo caminho.
Executivo de laticínios

Elevar a indústria em um mercado de trabalho difícil

Dos executivos que pesquisamos, 44% citaram “desenvolvimento de talentos e capacidades” como uma das três principais prioridades estratégicas de sua empresa. As empresas acharam difícil contratar e reter talentos, com cerca de 70% dos executivos em nossa pesquisa de 2022 observando preocupações com o trabalho.

Essa tendência não é nova: em nossa pesquisa de 2021, uma porcentagem semelhante de executivos observou que a escassez de mão de obra foi uma das três principais preocupações durante os 12 meses anteriores.5

Os executivos compartilharam que esses desafios estão levando-os a repensar o local de trabalho, considerar o que é mais importante para os funcionários e investir nas pessoas. As empresas vêm expandindo os benefícios que oferecem, incluindo horários flexíveis, dias de trabalho mais curtos, pagamento e férias adicionais e até mesmo apartamentos e transporte fornecidos pela empresa.

Será fundamental que as empresas trabalhem com os funcionários para melhorar a contratação e a retenção e reduzir o descompasso empregador-empregado no que consideram importante. O alinhamento claro entre as necessidades dos funcionários e as ofertas dos empregadores pode ajudar a indústria de laticínios a enfrentar esses desafios trabalhistas.6

Temos grandes clientes e um ótimo produto, mas não pessoas suficientes para fazê-lo.
Executivo de laticínios

Resiliência

Além do crescimento, um clima geopolítico complexo e uma situação econômica volátil fizeram com que os executivos de laticínios priorizassem medidas de construção de resiliência.

Adaptação a uma inflação sem precedentes

Metade dos executivos entrevistados citou “iniciativas de redução de custos e eficiência” como uma das três principais prioridades estratégicas de sua empresa. Os custos de insumos para os processadores de laticínios aumentaram notavelmente no ano passado. Em setembro de 2022, todos os preços do leite foram 33% mais altos do que no ano anterior, em comparação com um aumento de apenas 2% de 2020 para 2021.7

Isso se deve em parte a aumentos dramáticos nos custos de energia, bem como à mão de obra mais cara, com os custos totais de compensação para os trabalhadores civis subindo 5% de setembro de 2021 a setembro de 2022.8 Dado o aumento do custo dos insumos, os processadores de laticínios estão tentando equilibrar três ações: reduzir custos, aumentar seus preços e, em última análise, espremer suas margens. Cerca de 75% dos executivos entrevistados estão preocupados com os efeitos da inflação e já tomaram medidas para enfrentar os desafios do lado da oferta e um lado do consumidor que foi duramente atingido pela inflação.

Tem sido difícil acompanhar a inflação; quase todos os trimestres precisamos revisitá-lo porque as coisas estão se movendo tão rapidamente. Continua a ser um desafio permanente.
Executivo de laticínios

Priorizando a resiliência da cadeia de suprimentos

Dos executivos que pesquisamos, 39% citaram “aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos” como uma das três principais prioridades estratégicas de sua empresa. Não é surpresa que as preocupações com a cadeia de suprimentos estejam no topo da mente dos executivos, um resultado que foi consistente em nossa pesquisa e em nossas entrevistas complementares: cerca de 65% dos entrevistados observaram a cadeia de suprimentos como um desafio para sua empresa.

Os problemas da cadeia de suprimentos variaram de dificuldade de acesso a materiais a problemas com o transporte – resultando em projetos de despesas de capital atrasados – incapacidade de obter certos ingredientes e inconsistência e imprevisibilidade geral, entre outras consequências. À luz desses desafios, os executivos priorizaram a construção de cadeias de suprimentos mais resilientes.

Parece que estamos jogando ‘whack-a-mole’. De ingredientes a suprimentos e distribuição, tem havido um novo desafio a cada semana.
Executivo de laticínios

Sustentabilidade

Além do crescimento e da resiliência, os executivos destacaram a sustentabilidade como sua terceira prioridade estratégica mais importante, que se alinha com o compromisso da indústria de laticínios com emissões líquidas zero até 2050.

Compromisso com a sustentabilidade ambiental

Dos executivos que pesquisamos, 37% citaram “transformar o negócio para se tornar mais ambientalmente sustentável” como uma das três principais prioridades estratégicas de sua empresa. A minoria considerável de executivos que classificaram as transformações de sustentabilidade como uma prioridade máxima existe em um conjunto mais amplo de apoio aos valores ambientais, sociais e de governança (ESG).

Da nossa amostra de pesquisa, 75% dos executivos têm uma estratégia de sustentabilidade ou uma estratégia ESG (ou ambas). Setenta e dois por cento têm um conselho ou liderança que supervisiona ativamente seus programas de sustentabilidade, e 67% alocaram fundos para esses programas. Estes são passos importantes para promover o acompanhamento e o impacto. Eles também mostram progresso: apenas 57% das empresas na pesquisa executiva de laticínios do ano passado disseram que estavam investindo recursos para alinhar seus negócios com suas metas de sustentabilidade.

Não temos tempo para ver onde o cliente vai estar; precisamos entrar juntos e resolvê-lo.
Executivo de laticínios

Os executivos relataram que vários grupos de partes interessadas também estão impulsionando melhorias recentes nos esforços de sustentabilidade. Os clientes são um dos maiores impulsionadores de práticas sustentáveis entre os processadores de laticínios: 70% dos processadores com estratégias de sustentabilidade ou ESG citaram os requisitos do cliente como um dos três principais motivadores. Essas empresas também destacaram o trabalho em estreita colaboração com os clientes para atender às suas necessidades.

Nossa estratégia de sustentabilidade e ESG integra em grande parte os objetivos dos clientes.
Executivo de laticínios

As pressões dos investidores e os requisitos regulatórios são menos importantes do que a demanda dos clientes, mas ainda impulsionam a sustentabilidade para os processadores, com 28% e 23% das empresas citando-os como os três principais motivadores, respectivamente. Tanto as pressões dos investidores quanto os requisitos regulatórios têm o potencial de mudar o cenário competitivo quando se trata de sustentabilidade.

Por exemplo, se a nova regulamentação torna certas mudanças ambientais obrigatórias para todas as empresas, os líderes em sustentabilidade podem precisar encontrar novas abordagens para se destacar da multidão. Isso pode levar simultaneamente a melhorias colaborativas de sustentabilidade em toda a indústria de laticínios e novas oportunidades para as empresas competirem no ESG, garantindo uma mudança ambiental duradoura.

Mesmo que os regulamentos não se apliquem diretamente a nós, eles podem afetar nossos parceiros financeiros. Parceiros bancários e de seguros estão perguntando sobre nossos programas de sustentabilidade: essas perguntas podem mudar rapidamente para os requisitos.
Executivo de laticínios

Olhando para o futuro

Os processadores de laticínios podem se beneficiar de prioridades estratégicas agora e a longo prazo. Comprometer-se com as prioridades de crescimento, resiliência e sustentabilidade pode ajudar a proteger os processadores de laticínios à medida que enfrentam os desafios de hoje – incluindo inflação, interrupções nas cadeias de suprimentos, escassez de mão de obra e mudanças climáticas – ao mesmo tempo em que os posiciona para aproveitar os futuros ventos favoráveis relacionados ao crescimento, inovação e novas oportunidades de mercado.

Eu amo esta indústria, e eu amo este produto; o leite está cheio de nutrientes, e estamos apenas começando a arranhar a superfície. Laticínios tem muito mais a fazer e crescer.
Executivo de laticínios

Apesar dos muitos desafios que a indústria enfrenta, os executivos estão animados com o futuro. Com base nos insights obtidos em nossas entrevistas e em nossa pesquisa com líderes da indústria de laticínios, identificamos várias ações que as empresas podem tomar para apoiar o crescimento da indústria de laticínios:

-Buscar caminhos para o crescimento. Isso inclui explorar novas geografias para aumentar o alcance e desenvolver produtos que se alinhem com as preferências dos consumidores por uma alimentação saudável.

-Fortalecer o propósito corporativo. Um senso de compromisso pode ajudar a construir conexões baseadas em valores com os consumidores e motivar em um mercado de trabalho desafiador.

-Invista significativamente em sustentabilidade. Um investimento cuidadoso pode reduzir a pegada ambiental dos laticínios e mitigar os impactos negativos das mudanças climáticas.

-Antecipar pressões futuras. Isso implica ficar à frente das pressões regulatórias e do consumidor e diferenciar o ESG e a sustentabilidade.

-Considere colaborações em todo o setor. Isso pode construir práticas de sustentabilidade e cadeias de suprimentos que sejam globalmente mais robustas.

Essas ações podem ajudar as empresas individuais a se destacarem, ao mesmo tempo em que tornam o setor mais robusto, resiliente e sustentável.

A indústria de laticínios tem a oportunidade de alavancar o impulso existente da indústria para mudar para a ação coletiva. Juntas, as partes interessadas do setor podem enfrentar os desafios econômicos, sociais e ambientais e envolver proativamente consumidores e clientes com uma história unificada que destaca os benefícios nutricionais e ambientais exclusivos dos laticínios.

SOBRE O(S) AUTOR(ES)

Christina Adams é sócia do escritório da McKinsey em Nova York; Ludovic Meilhac é sócio do escritório de Stamford; e Kate Toews é sócia associada no escritório de Chicago, onde Roberto Uchoa é sócio sênior.

Os autores agradecem a Melanie Lieberman, Emmy Moore, Adele Wunsch e Elizabeth Yablon por suas contribuições para este artigo.

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