Quando se trata de cálcio, proteína, vitaminas e minerais, nenhuma bebida consegue superar a bondade totalmente natural de um copo de leite fresco gelado.

No entanto, há um dilema no mercado. De acordo com a Mintel, a produção de leite nos Estados Unidos quase dobrou nas últimas cinco décadas, atingindo o recorde histórico de 226,6 bilhões de libras – 26,4 bilhões de galões – em 2023. Contudo, o consumo de leite está caindo, com os consumidores bebendo 47% menos leite hoje do que em 1975.

“De acordo com a Mintel, entre 2022 e 2023, o consumo de leite lácteo diminuiu 4%, enquanto o consumo de bebidas não lácteas aumentou 5%”, afirma Joe O’Neill, vice-presidente de vendas e desenvolvimento de negócios da A&B Ingredients, Fairfield, N.J.

Os produtos lácteos veganos não existem – eDairyNews-BR

Porém, a popularidade do produto não lácteo não significa necessariamente a queda do leite tradicional. À medida que a tendência de saúde e bem-estar cresce, o leite tem o mesmo apelo para várias faixas etárias devido aos seus benefícios nutricionais.”

Com a crescente popularidade das dietas veganas e flexitárias, o leite “de verdade” também está enfrentando forte concorrência dos produtos à base de plantas, como amêndoa, aveia e soja.

De acordo com um relatório da DataHorizon Research, o mercado de produtos de aveia foi avaliado em US$ 3,7 bilhões em 2023 e deverá atingir US$ 9,8 bilhões até 2032, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,5%.

Mais sabores além dos tradicionais chocolate e morango, mais variedades de dose única em refrigeradores para viagem e produtos sem lactose estão posicionados para ajudar os consumidores a voltar a consumir leite.

As tendências de sabor no leite estão apontando para perfis de sabor mais decadentes e aventureiros. “Os sabores emergentes do leite este ano incluem pêssego e piña colada (abacaxi e coco), que aumentaram 547%, além de baunilha, manteiga de amendoim e canela, que aumentaram 224% em lançamentos globais”, observa Andrea Lee, especialista em marketing júnior da Flavorchem, de Downers Grove, Illinois.

EDAIRY MARKET | O Marketplace que Revolucionou o Comércio Lácteo

An Ho, diretor de ciência de alimentos e inovação de produtos da IFPC, não acha que o leite em seu estado natural seja uma tendência, mas observa que, embora o volume não seja enorme, houve um crescimento em leites com sabores divertidos e bebidas proteicas como o fairlife.

“Os ingredientes derivados do leite estão indo bem”, afirma ela. “O mercado de proteínas lácteas está indo muito bem e os consumidores estão percebendo como o corpo absorve bem as proteínas lácteas. Além disso, a gordura da manteiga dos laticínios deve estar indo bem porque os preços continuam subindo e os consumidores continuam comprando. As vendas de queijo também estão indo bem.”

Para atender a seus clientes, a IFPC, sediada em St. Louis, usa ingredientes lácteos não transgênicos e/ou alimentados com capim, diz Ho. “Também ajustamos nossos estabilizantes porque nossos clientes estão se tornando mais eficientes em seus processos ou porque nossa base de clientes varia entre altamente processados (muito estáveis na prateleira) e minimamente processados (baixo calor, variações físicas que são aceitas)”, afirma ela. A IFPC pode atender a qualquer parâmetro de processamento que o cliente escolher, acrescenta.

No que se refere a tamanhos de embalagens, a Darigold, sediada em Seattle, Washington, por meio de uma nova parceria de distribuição com a distribuidora de bebidas não alcoólicas Big Geyser, a linha de leites de dose única da empresa está agora nas prateleiras de uma variedade de bodegas, lojas de conveniência, delicatessens, mercearias e outros varejistas em toda a cidade de Nova York, diz a empresa. E para ampliar ainda mais sua marca, a Darigold está vendendo seus produtos ultrapasteurizados com prazo de validade estendido na Amazon.com.

Espera-se que as tampas que podem ser fechadas novamente, os tamanhos compactos e os designs ergonômicos com garrafas de leite de 200 ml a 500 ml gerem um “crescimento significativo”, com a maior participação global de 35,1% no mercado de garrafas de leite em 2022, de acordo com a Allied Market Research, sediada em Wilmington, Del.

De acordo com seu relatório intitulado “Milk Bottle Market Size, Share, Competitive Landscape and Trend Analysis Report by Capacity, By Application, By Material, By Closure Type, 2023-2032”, o mercado global de garrafas de leite gerou US$ 3,5 milhões em 2022, crescendo a um CAGR de 5,1% para uma previsão de US$ 5,7 milhões de 2023 a 2032.

Leite sem lactose e funcional com probióticos estimulam o crescimento

O National Institute of Health (Instituto Nacional de Saúde) estima que 68% da população mundial seja intolerante à lactose, refletindo a crescente preferência dos consumidores por alternativas à base de plantas. No entanto, várias empresas de laticínios, incluindo Prairie Farms Dairy, Clover Sonoma, fairlife, Lactaid e Horizon Organic, oferecem leites sem lactose nas variedades integral e com teor reduzido de gordura.

Além do aumento da demanda por leites sem lactose, o relatório da Allied Market Research sobre “Global Functional Milk Outlook & Forecasts Report 2023-2024 e 2029” destaca que uma maior conscientização sobre probióticos e saúde digestiva também está impulsionando o crescimento.

Com um CAGR de 7,5%, o mercado global de leite funcional, avaliado em US$ 27 bilhões em 2023, deve crescer para US$ 41,7 bilhões até 2029.

Caracterizado por um alto nível de fragmentação, vários dos principais participantes internacionais e regionais estão competindo pela participação no setor ao lado de empresas locais menores que contribuem para a diversidade geral do setor de laticínios.

“Apesar dessa fragmentação, alguns dos principais participantes, incluindo Nestlé, Danone, Abbott e Lactalis International, exercem uma influência significativa, detendo participações substanciais no mercado de leite funcional”, afirma o relatório. “… A Ásia-Pacífico dominou a participação no mercado global de leite funcional, respondendo por mais de 31% em 2023.”

De acordo com o relatório da Allied Market Research, entre os fatores que aumentam a demanda estão a conscientização, a disposição do consumidor em pagar mais, o aumento do envelhecimento da população na China e no Japão, o aumento da prevalência de doenças crônicas, o crescimento da obesidade em crianças e adultos, tudo isso está levando os consumidores a buscarem produtos lácteos funcionais com possíveis benefícios para a saúde, com ingredientes que ajudam na saúde digestiva, aumentam a imunidade, reforçam a saúde do cérebro e muito mais.

A introdução de produtos com rótulos limpos no leite funcional também aumentou a demanda, com rótulos claros e diretos que ressoam entre os consumidores que buscam opções saudáveis e minimamente processadas.

“Por exemplo, a Dairy Farmers of America se concentra no desenvolvimento de soluções de rótulo limpo, como sem cor artificial, sem sabor artificial e muito mais, o que aumenta a base de consumidores e a demanda pelos produtos no mercado”, afirma o relatório da Allied Research.

A inovação de produtos também é fundamental para moldar a dinâmica do mercado de leite funcional, impactando significativamente as preferências dos consumidores e a concorrência do setor. “Inovações como a fortificação com vitaminas, minerais, probióticos ou outros componentes que melhoram a saúde podem atender às crescentes demandas dos consumidores por bem-estar e benefícios nutricionais.

Esses avanços atendem aos consumidores preocupados com a saúde e oferecem oportunidades de diferenciação de mercado entre os concorrentes”, afirma o relatório.

Em relação aos produtos não lácteos, Ho, da IFPC, observa que a empresa vem desenvolvendo muitas alternativas aos produtos lácteos à base de plantas no setor de bebidas, tendo o sabor como prioridade.

Observando que ela provou a diferença entre a carne e o queijo à base de vegetais, que não se comparam ao importantíssimo registro de sabor, Ho observa que, no caso das bebidas lácteas fluidas, “… a combinação de proteína à base de vegetais está próxima, em termos de pontuação PDCAAS (qualidade da proteína), dos laticínios e o sabor é muito limpo”.

Quando se trata de leites vegetais que usam uma base de aveia ou amêndoa, a Fiberstar Inc., sediada em River Falls, Wisconsin, oferece ingredientes ecológicos produzidos de forma sustentável a partir de subprodutos do processo de sucos cítricos que funcionam perfeitamente em leites vegetais, de acordo com a vice-presidente de marketing da Fiberstar, Jennifer Stephens.

“O processo é livre de modificações químicas, o que o diferencia de outras ofertas do mercado. A linha Citri-Fi 600 tem sabor neutro com maior viscosidade em comparação com a série 100”, explica Stephens.

“Quando usada a menos de 1%, a série 600 cria um paladar encorpado e mantém a estabilidade durante o prazo de validade. Por isso, os produtores de bebidas à base de plantas podem criar produtos livres de gomas alimentícias e outros estabilizadores.

A rotulagem de alimentos é simplificada e mais reconhecível. As opções de rotulagem incluem fibra cítrica, polpa cítrica seca ou farinha cítrica, que são bem aceitas nos mercados de rótulos naturais e limpos.”

Além de oferecer proteínas de ervilha com um perfil de sabor neutro e sensação cremosa na boca, a A&B Ingredients observa que suas proteínas de ervilha Pisane têm um alto teor de proteína de 86%, “o que as torna um ingrediente ideal para laticínios à base de plantas e fortificação de proteínas em formulações híbridas”, diz O’Neill.

Os isolados de proteína de ervilha não transgênicos e livres de alergênicos têm excelentes propriedades de emulsificação em bebidas lácteas, misturas em pó e produtos não lácteos.

A empresa também oferece fibras prebióticas multifuncionais de raiz de chicória para enriquecimento de fibras. “A inulina (fibra de chicória) pode ser usada para adicionar funcionalidade, como substituição de açúcar, substituição de gordura, redução de calorias e melhor sensação na boca em vários produtos lácteos”, afirma O’Neill.

“Continuamos a observar o crescimento na categoria de prebióticos e estamos ansiosos para ajudar os fabricantes a inovar com fibras prebióticas para criar produtos lácteos de valor agregado.”

Impacto do declínio da produção de leite na UE

Embora os fabricantes de laticínios estejam lançando novos leites aromatizados e leites funcionais lácteos e não lácteos com benefícios adicionais, o setor de laticínios não conhece todas as repercussões do declínio da produção de leite no noroeste da Europa. O continente está lutando contra um declínio estrutural na produção de leite, com um relatório do Rabobank aconselhando que é “hora de mudar de estratégia”.

“Essa tendência está afetando a eficiência operacional e a estabilidade financeira, levando a possíveis perdas de receita e ao aumento da concorrência pelo leite”, afirma o relatório. “As cooperativas de laticínios estão sob pressão especial, pois também enfrentam a retirada de capital pelos membros.”

Embora o setor de laticínios da UE no noroeste da Europa (Dinamarca, Alemanha, Holanda e Bélgica) tenha experimentado um crescimento considerável na última década – impulsionado pela remoção das cotas de leite e por fatores econômicos positivos – a região está mostrando sinais de uma queda estrutural na produção de leite devido a um período prolongado de margens enfraquecidas, regulamentações ambientais, escassez de mão de obra e maior volatilidade climática.

De acordo com o Rabobank, há dois cenários potenciais para o setor. O cenário básico significaria uma redução de 13% na produção de leite, apagando quase todo o crescimento da produção desde 2010. Um cenário negativo mais drástico projeta uma redução de 20%. Esse cenário negativo representa um risco de perdas significativas de receita e restrições de capital, sendo que as cooperativas provavelmente serão as mais afetadas.

“À luz desses desafios e considerando qualquer um dos cenários projetados, as empresas de laticínios serão forçadas a mudar seu foco para produtos de alto valor, como proteínas especiais, bens de consumo de marca e queijo”, afirma

Richard Scheper, analista de laticínios do Rabobank. “Esse movimento contrabalançaria o aumento dos custos e preservaria a competitividade do mercado, já que as capacidades de processamento de leite excedem a oferta.”

Nos EUA, os ingredientes lácteos continuarão a prosperar, especialmente porque os consumidores priorizam a saúde e o bem-estar e buscam produtos lácteos, bebidas, pós e produtos à base de plantas que se alinham com suas preferências e objetivos alimentares.

O’Neill, da A&B Ingredients, observa o aumento das alegações de saúde imunológica nos lançamentos de alimentos e bebidas, com um CAGR de 4% entre julho de 2018 e junho de 2019, em comparação com mais marketing na embalagem de julho de 2022 a junho de 2023.

“A pandemia alimentou ainda mais essa tendência, com mais de 40% focando em dietas nutritivas para melhorar a saúde”, diz O’Neill. “Ingredientes percebidos como frescos, naturais e ricos em nutrientes são fundamentais nas escolhas alimentares. O valor nutricional dos laticínios tradicionais está alinhado com as tendências atuais, enfatizando a facilidade de rotulagem, o teor de proteína e os lanches saudáveis.

“As alternativas à base de plantas podem aumentar seu apelo aumentando o conteúdo nutricional, concentrando-se em ingredientes de fácil rotulagem, monitorando os níveis de açúcar e atendendo às expectativas de sabor”, continua ele. “Para manter a percepção de ‘bom para você’, é fundamental priorizar ingredientes mínimos e familiares.”

Ho, da IFPC, sugere que os consumidores estão “compreendendo o valor dos laticínios e que não existe um substituto perfeito para eles. Há substitutos próximos e terceiros. Mas os laticínios de verdade podem ser melhores do que as alternativas à base de plantas que dependem de uma infinidade de ingredientes e aditivos para se assemelharem aos laticínios”, conclui. “Se for uma crença sobre como os laticínios são fabricados e processados, haverá concessões. Com base no mercado, os produtos lácteos ainda estão em alta demanda.”