À medida que a demanda por consumo e produção de queijo aumenta, entre a crescente demanda do setor de alimentos e o desenvolvimento de tendências alimentares, o segmento de queijo está impulsionando o mercado de laticínios.
Estima-se que o tamanho do mercado mundial de queijos aumente em US$ 39,1 bilhões até 2027, de acordo com a Technavio. A dinâmica de crescimento do mercado progredirá em um CAGR de 4,5% durante o período de previsão, com o crescimento sendo impulsionado por um aumento no consumo de queijo em todo o mundo, bem como uma maior disponibilidade em diferentes formas.
“Os laticínios não estão em declínio; os laticínios estão crescendo. Estamos simplesmente consumindo mais laticínios do que bebemos”, disse Michael Dykes, presidente e CEO da IDFA, aos participantes do IDFA Dairy Forum em janeiro. “O queijo está dirigindo o ônibus… e o queijo está abrindo caminho para que outros produtos também apareçam.”
Crescimento desenfreado
De acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), o consumo per capita de todos os produtos lácteos atingiu 653 lbs por pessoa em 2022 – 63 lbs acima da média histórica que remonta a 1975, quando o USDA começou a rastrear o consumo per capita de produtos lácteos. O consumo de queijo atingiu um recorde histórico em 2022, chegando a quase 42 lb por pessoa, um aumento de meio quilo por pessoa em relação ao ano anterior.
Para fins de comparação, o americano médio consumiu 32,2 lbs de queijo em 2000 e 21,9 lbs em 1980. Esse aumento está afetando o mercado de forma geral.
Devido à maior demanda pela produção de queijo, espera-se que o leite Classe IV mantenha um prêmio até 2024, de acordo com Lucas Fuess, analista sênior de laticínios do Rabobank, que compartilhou suas percepções ao falar aos participantes em fevereiro no International Sweetener Colloquium, que é copatrocinado pela IDFA e pela Sweetener Users Association.
“Todos os investimentos em dólares em laticínios estão sendo direcionados para o cenário do queijo”, disse Fuess, que explicou que se espera que o leite flua livremente para os processadores de queijo, dado o crescimento desenfreado do setor, incluindo a abertura de novas fábricas de queijo este ano e em 2025, que terão um impacto significativo na oferta de queijo e na demanda de leite.
Novas instalações
Há mais de US$ 5 bilhões em novos investimentos e expansões em fábricas de laticínios nos EUA até 2025. O maior desses investimentos é em fábricas de queijo. Espera-se que as novas instalações de queijo somente no sudoeste processem mais de 20 milhões de libras de leite por dia. Os especialistas sugerem que esses desenvolvimentos futuros marcam o maior aumento na capacidade de processamento de queijo já visto em um período de 18 meses e, enquanto a demanda por queijo continuar a crescer, o país precisará de uma nova fábrica de grande porte a cada ano.
No último outono, a Hilmar, sediada na Califórnia, iniciou a construção de uma nova fábrica em Dodge City, Kan. A instalação de mais de US$ 600 milhões conta com tecnologia voltada para a conservação e a sustentabilidade. A empresa aderiu ao US Dairy Stewardship Commitment (Compromisso de Gestão de Laticínios dos EUA) para atingir emissões neutras de GEE em todo o setor, otimizar o uso de água e melhorar a qualidade da água até 2050.
A nova fábrica utiliza instrumentos e sistemas de controle que minimizam o uso de energia e a quantidade de água necessária para manter a instalação limpa, e a água reciclada limpará a fábrica e os equipamentos, além de recuperar o calor residual.
O novo local também inclui paisagismo nativo e tolerante à seca que reduzirá a pegada de gases de efeito estufa da instalação e minimizará o uso de água.
“A demanda por nossos ingredientes de queijo e soro de leite no mercado é muito forte”, disse Kyle Jensen, vice-presidente de vendas globais e marketing da Hilmar. “Dodge City produzirá queijo e proteína de soro de leite. Esse crescimento é um resultado direto de nosso impulso e progresso para atingir nossas metas estratégicas.”
A Leprino Foods, Denver, fabricante de mussarela, proteína de soro de leite e ingredientes lácteos, está investindo US$ 870 milhões para construir uma fábrica de última geração localizada em 258 acres em East Lubbock, Texas. O projeto representa o maior investimento de capital privado anunciado desde o início da Lubbock Economic Development Alliance (LEDA) e o 12º maior projeto de investimento de capital privado no Texas desde a criação do Texas Enterprise Fund em 2003.
“Estamos entusiasmados com as oportunidades que a região de Lubbock oferece, além de reunir pessoas, processos e tecnologia em uma nova instalação de última geração”, disse Mike Durkin, presidente da Leprino Foods Company. “Além disso, essa nova fábrica desempenhará um papel fundamental no setor de laticínios no Texas e terá um impacto regional substancial para os produtores de laticínios locais nas planícies do sul (no Texas) para atender às necessidades diárias de produção.”
A empresa iniciou a construção da fábrica de 850.000 pés quadrados no verão de 2022. Quando a instalação estiver totalmente operacional na primavera de 2025, o investimento resultará em US$ 10,6 bilhões nos próximos 10 anos. A Leprino Foods contratará 600 funcionários em tempo integral para trabalhar na instalação, que funcionará 24 horas por dia. Os cargos vão variar de operações de produção e manutenção a engenheiros técnicos e recursos humanos. A folha de pagamento anual total da fábrica será de mais de US$ 33 milhões.
A unidade de Leprino produzirá mais de 1 milhão de libras de queijo por dia, e os produtos acabados serão distribuídos nos EUA e internacionalmente.
A Great Lakes Cheese, fabricante e empacotadora de queijos naturais e processados a granel, ralados e fatiados, inaugurou sua mais nova fábrica e unidade de embalagem em Franklinville, NY, em abril de 2022.
A instalação de última geração, com 500.000 pés quadrados, tem um investimento de capital de mais de US$ 518 milhões – o maior investimento em infraestrutura na história do produtor de queijo de Hiram, Ohio.
O escritório da governadora de Nova York, Kathy Hochul, compartilhou que esse também é o maior projeto de desenvolvimento econômico da história do condado de Cattaraugus.
A nova fábrica, com inauguração prevista para 2025, substituirá as instalações da Great Lakes Cheese em Cuba, NY. A empresa manterá 228 empregos e acrescentará 215 funcionários com a atualização para a nova instalação.
“A Great Lakes Cheese foi intransigente em sua busca por um local que funcionasse para nossos funcionários-proprietários, nossa empresa e a comunidade local”, disse o diretor executivo da Great Lakes Cheese, Dan Zagzebski. “Franklinville preencheu todos os requisitos. A comunidade entendeu e adotou nossa visão de ‘Juntos, para as próximas gerações’. Eles se associaram a nós nesse investimento histórico para que gerações de funcionários-proprietários possam prosperar no oeste de Nova York.”
Hochul chamou a nova instalação de uma “vitória histórica” para a região, proporcionando um “impulso extraordinário” ao seu crescimento econômico e aumentando a estabilidade das fazendas de laticínios de Nova York.
A Great Lakes Cheese, que fornece aproximadamente 25% de todo o queijo embalado consumido nos EUA, tem oito fábricas. Quando a nova fábrica de Franklinville for inaugurada, entre esse local e a instalação de processamento da empresa em Adams, NY, a empresa espera utilizar cerca de 14,4% da produção total de leite de Nova York.
Em funcionamento
A produtora de queijos especiais Emmi Roth anunciou a inauguração de sua nova sede de 158.000 pés quadrados em novembro de 2023. A unidade em Stoughton, Wisconsin, conta com uma instalação de conversão de última geração para a produção de queijos em copo, ensacados, em cunha, triturados e esfarelados para várias marcas.
A empresa disse que o novo espaço permite que ela “controle mais de sua cadeia de suprimentos”, além de melhorar “o cenário geral de conversão do setor de queijos dos EUA”.
Tim Omer, presidente da Emmi Roth, disse que os líderes da empresa estavam felizes com a inauguração das instalações.
“Nossa equipe trabalhou incansavelmente nos últimos dois anos para tornar esse sonho uma realidade, o que terá um impacto significativo em nossos negócios e em nossa capacidade de atender melhor nossos clientes”, disse Omer.
Em 2021, a Emmi Roth adquiriu a marca líder de queijo feta Athenos, e a empresa disse que essa adição levou à necessidade de mais recursos de conversão e distribuição.
O diretor de manufatura da empresa, Jordan Ehlen, disse que ter a conversão dentro da cadeia de suprimentos da Emmi Roth impulsionará “oportunidades de crescimento para nosso grande portfólio de queijos, fortalecerá nosso valor agregado para os clientes e aumentará nossa capacidade de atender aos clientes”.
A Emmi Roth chamou a nova instalação de “o maior projeto de sustentabilidade” de sua história, com a sede possibilitando a redução da quantidade de combustível e das emissões gastas no transporte de queijos.
De acordo com os dados compartilhados pela empresa, a instalação permitirá que a Emmi Roth reduza as rotas de transporte em 49%, as viagens por ano em 26% e o uso de combustível e as emissões de CO2 em 44%. Além disso, a sede usa exclusivamente eletricidade, sem serviço de gás natural ou propano, o que, segundo a empresa, a ajudará a atingir suas metas de zero líquido até 2050 e a reduzir o uso de combustíveis fósseis.
Estrategicamente localizada entre as fábricas de queijo da Emmi Roth em Wisconsin, a nova sede também facilita a colaboração presencial das várias equipes da empresa. E a Emmi Roth disse que os membros da equipe de conversão se beneficiarão de um projeto que envolveu a minimização do estresse físico de levantar e dobrar, com fluxos de trabalho eficientes.
A Emmi Roth prevê que até 175 pessoas trabalharão nas novas instalações.
“A inicialização das novas instalações está em pleno andamento”, disse Ehlen. “Nossa equipe está realmente empenhada e assumiu os desafios da nova instalação com muito orgulho e perseverança.”
Ehlen explicou: “O objetivo principal dessa instalação é a conversão de queijos. A conversão é o processo de retirar os queijos de sua forma original, maior, e esmigalhá-los, triturá-los ou porcioná-los em sua forma final. A conversão nos permite oferecer diferentes opções de embalagem aos clientes e consumidores, com base em suas necessidades – que podem ser um copo, saco, pedaço, cunha ou outra forma.”
Ehlen disse que a nova instalação ajudará a empresa a reagir rapidamente às mudanças e a colocar novos queijos no mercado com mais rapidez do que no passado.
A Emmi Roth se mudará de seu escritório corporativo em Fitchburg, Wisconsin, e operará no novo espaço. A empresa também tem três outras instalações em Wisconsin, em Monroe, Platteville e Seymour.
Outras inaugurações recentes de instalações de processamento de queijo incluem uma para a fabricante de queijos e cremes de estilo mexicano Cacique Foods, que anunciou a grande inauguração de sua nova instalação de processamento de laticínios em Amarillo, Texas, bem como uma nova sede corporativa em Irving, Texas, em maio de 2023.
A empresa compartilhou que sua unidade de processamento de laticínios está equipada para produzir os queijos e cremes da Cacique e deve aumentar as ofertas da marca e, ao mesmo tempo, garantir que seus produtos estabelecidos estejam em mais prateleiras nos EUA.
De acordo com a Cacique, a instalação de última geração, com 200.000 pés quadrados, inclui 7 milhas de tubulação de aço inoxidável com capacidade de produção para apoiar o plano de crescimento da empresa nos próximos anos.
Com uma nova sede corporativa em Irving, Texas, a empresa disse que será capaz de atender melhor seus clientes a partir de um local centralizado.
Em 2022, a Saputo Cheese USA expandiu suas instalações em Las Cruces, NM, criando quatro novas fábricas de queijo de corda.
O projeto de expansão no Las Cruces Innovation and Industrial Park criou quase 300 novos empregos em tempo integral, com investimentos de capital de US$ 30 milhões.
O queijo impulsiona as exportações
O segmento de queijos também está impulsionando as exportações de laticínios dos EUA, de acordo com o US Dairy Export Council (USDEC).
Embora as exportações de lácteos dos EUA tenham registrado seu 12º declínio mensal consecutivo ano a ano (YOY) em janeiro, já que o fraco crescimento econômico global continuou a pesar sobre as compras dos consumidores em muitos mercados importantes, as exportações de queijo mostraram força.
As exportações de queijo dos EUA estabeleceram um recorde em janeiro, aumentando 13% para 38.299 toneladas. Notavelmente, as exportações de queijo tiveram um desempenho muito forte em toda a América Latina – México, América Central, América do Sul e Caribe aumentaram as compras – alimentando o aumento. No entanto, os ganhos não foram distribuídos igualmente entre as diferentes variedades de queijo.
Em janeiro, as exportações de queijo ralado foram significativamente mais fortes, e os embarques de queijo ralado dos EUA no mês subiram para 13.409 toneladas – efetivamente o dobro do volume movimentado em janeiro do ano anterior. Essa força persistente sugere que a demanda por pizza permaneceu robusta, especialmente nos principais mercados, de acordo com o USDEC.
O aumento nas exportações de queijo ralado foi complementado por aumentos mais modestos no queijo fresco, que subiu 7%, e em outras variedades de queijo, que tiveram um crescimento de 1%. As exportações de queijo cheddar caíram em janeiro, mas o USDEC disse que a perda não foi suficiente para apagar os ganhos do queijo ralado, que levaram a categoria geral a recordes no mês.
Foco nos produtos
Depois de quase três anos de mudanças de prioridades, o setor de laticínios está novamente se concentrando no desenvolvimento e na inovação de novos produtos.
No final de 2022, a Cypress Research, de Kansas City, Missouri, realizou uma pesquisa confidencial com processadores de laticínios dos EUA em nome da Dairy Processing para determinar as tendências do setor em inovação e desenvolvimento de produtos. A pesquisa também abordou a formulação, que inclui a adoção de novos ingredientes em marcas e produtos existentes e extensões de linha.
De acordo com a pesquisa, 77% dos entrevistados disseram que estavam se concentrando na inovação de novos produtos dentro das marcas ou categorias existentes. Embora esse número tenha caído para 46% durante a pandemia, ele se recuperou – 76% dos entrevistados disseram que a inovação será uma prioridade no futuro. Essa recuperação foi ainda mais significativa quando se tratou de atualizar as fórmulas e usar novos ingredientes nas marcas existentes – apenas 57% dos entrevistados disseram que essa era uma prioridade antes da pandemia, enquanto 65% disseram que esse é um foco pós-pandemia.
Os processadores de queijo estão exemplificando essas respostas, com novos produtos chegando ao mercado de alguns dos maiores nomes do queijo. À medida que o mercado melhora com a desaceleração da inflação e a recuperação da renda real, espera-se o apelo de novos produtos. O nível de inovação no setor de queijos manteve o mercado relevante para os consumidores de hoje, que buscam variedade, conveniência e valor agregado.
Marcas como Sargento, BelGioioso Cheese e Kraft introduziram ativamente novos produtos de queijo no mercado, após anos de poucos lançamentos de produtos na era pós-pandemia. Os novos produtos incluem novas formas e sabores, bem como investimentos na produção de queijos especiais.
As marcas de queijo não só estão se concentrando cada vez mais nos formatos clássicos e convenientes, como fatiado, ralado e cremoso, mas também estão desenvolvendo mais opções para colocar o queijo como peça central de uma refeição fácil de preparar.
No final de março, a Kraft Natural Cheese apresentou sua primeira inovação, o Kraft Signature Shreds, após a aquisição de certos ativos em seu negócio global de queijos e a licença de certas marcas registradas da Kraft Heinz pela Lactalis Heritage Dairy em 2021 por um valor total de aproximadamente US$ 3,3 bilhões. O Signature Shreds está disponível em três misturas: Cheddar Blend, Mexican Blend e Mozzarella Blend.
A BelGioioso Cheese, de Green Bay, Wisconsin, lançou vários novos produtos no ano passado, incluindo o recheio Stracciatella Burrata e uma tora fatiada de Mozzarella fresca para assar.
“Nossa filosofia central permanece constante”, disse Sofia Auricchio Krans, queijeira de quinta geração da empresa. “Comece com ingredientes frescos e de qualidade, use métodos artesanais tradicionais e crie queijos saborosos.”
A empresa observou que o volume de queijos italianos importados caiu 13,4% em 2023, o que representa uma grande oportunidade para a alternativa de fabricação nacional da BelGioioso.
A Belgioioso também está expandindo sua marca de queijo Polly-O, que adquiriu em 2021. A empresa está lançando novos formatos de queijo, incluindo toras de mussarela e pedaços frescos sob a marca Polly-O.
A Sargento, Plymouth, Wisconsin, uma empresa familiar de queijos com vendas líquidas de US$ 1,7 bilhão, melhorou sua posição no segmento de lanches quando lançou o Balanced Breaks em 2015. As embalagens de compartimento duplo têm pedaços de queijo de um lado e acompanhamentos variados, como chocolates, frutas secas e nozes, ou minibolachas, do outro. O último é uma joint venture com a Mondelez International, de Chicago, com a empresa de salgadinhos fornecendo os biscoitos Ritz, Triscuit e Wheat Thin. Desde o lançamento, a Sargento agora tem uma participação de 37% nos kits de salgadinhos de queijo refrigerados. Todas as marcas de lojas combinadas têm apenas 7% de participação, de acordo com a empresa.
Em março, a empresa anunciou a expansão da linha Balanced Breaks com Fun! Balanced Breaks, que inclui Chips Ahoy Cookies e Teddy Grahams. A Sargento também acrescentou ao seu portfólio os novos snacks Fiesta Pepper e Smokehouse String Cheese.
“Nosso objetivo é manter uma visão de longo prazo de nossos negócios”, disse Kristi Jankowski, vice-presidente executivo de Inovação da Sargento. “Essa visão de futuro nos mantém competitivos, pois incentivamos nossas equipes em toda a empresa a sempre criar novas ideias e colaborar umas com as outras.”
