Confirma-se assim que a tão propalada "internacionalização" do sector leiteiro argentino continua a ser uma quimera.
O cenário mostra que, muitas vezes, é a própria Argentina que cospe para cima e gera condições macroeconómicas que tornam os produtos locais pouco competitivos.
Os números definitivos das exportações argentinas de produtos lácteos em 2023 estão a ser conhecidos e confirmam que a tão falada “internacionalização” da indústria leiteira argentina continua a ser um sonho impossível.

O sonho de que a Argentina se torne um ator importante no mercado internacional de queijos e leite em pó, seguindo os passos da Nova Zelândia, ainda terá que esperar, porque 80% do leite produzido ainda é destinado ao consumo interno. E dos 20% restantes, mais da metade dos embarques foi para o Brasil.

De acordo com o balanço do OCLA (Observatório da Cadeia Láctea), 2023 foi um ano ruim para a indústria de laticínios argentina, apesar de em dezembro ter havido uma mudança visível de tendência, que devemos tentar manter e consolidar. Mas no balanço anual, as exportações caíram 14,2% e 20,2% em volume e valor em relação ao ano anterior.

Um facto importante é que as expedições de produtos lácteos para o estrangeiro representaram apenas 20,4% da produção em litros equivalentes de leite. Isto significa que apenas 1 em cada 5 litros produzidos pelas explorações leiteiras foi expedido para o estrangeiro, como produtos transformados. Trata-se de uma percentagem historicamente muito baixa. Em 2022, representavam 25,5%. Por outras palavras, 1 em cada 4 litros produzidos foi exportado.

Foi apenas no último mês, dezembro, que se notou claramente “um aumento significativo das exportações em volume”, que a OCLA atribuiu à suspensão dos direitos de exportação, à melhoria da taxa de câmbio devido à desvalorização e a um melhor valor dos produtos lácteos no mercado mundial. No entanto, durante os doze meses, a elevada dependência do mercado interno do leite foi uma constante.

A baixa competitividade internacional da indústria leiteira argentina no ano passado tem uma segunda correlação: o leite exportado não foi muito longe. Em termos de dólares, 48% dos embarques foram para o Brasil e outros 8,4% para o Chile. Apenas em terceiro lugar entre os destinos das exportações aparece a Argélia, um dos maiores importadores mundiais de lácteos, com 5,6%. A China, que é o grande aspirador mundial deste tipo de alimentos, aparece muito atrás, com uns marginais 2,9%.

“No último ano, como resultado dos baixos preços internacionais, especialmente para o WMP (leite em pó integral) e o forte desfasamento cambial, houve uma importante mudança na estrutura de destino, principalmente entre a Argélia e o Brasil. Por um lado, a Tarifa Externa Comum favorece a colocação no Brasil e, por outro lado, os baixos preços e o aumento da presença da Nova Zelândia, devido à redução das importações da China, provocam uma diminuição das exportações para a Argélia”, explicou a OCLA.

Isso significa que 9 em cada 10 litros de leite produzidos pela Argentina em 2024 ficarão na região: oito para consumo local e metade para exportação. Por outras palavras, foi criada uma fábrica de lacticínios costeira.

Isto tem muito a ver com o facto de a Argentina já não jogar no mercado argelino. Em 2021, este destino tinha-se tornado o mais importante, absorvendo 27% dos envios nacionais. Em seguida, caiu para 22% e agora está em apenas 5,5%. Em contrapartida, o Brasil aumentou a sua importância de 24% para 48% nos mesmos dois anos.

Esta dependência das exportações para o país vizinho e principal parceiro da Argentina no Mercosul tornou-se muito mais evidente no principal produto de exportação de produtos lácteos, o leite em pó. Neste caso, a quota do Brasil aumentou para 66%.

A situação mostra a extrema dependência da Argentina de factores que nem sempre consegue gerir, especialmente o preço internacional do EPL. “Os preços em meados de 2022 estavam entre os mais altos dos últimos sete anos, mas iniciaram um ciclo de queda, chegando a US$ 3.600 por tonelada em dezembro de 2022/janeiro de 2023. Depois recuperaram devido à maior incidência de preços provenientes das exportações para o Brasil”, indicou o relatório da OCLA.

A consequência foi primeiro uma redução das exportações e depois uma regionalização, com foco no Brasil. O relatório resume que “em 2023 houve uma queda significativa nas exportações de leite em pó, mas o mesmo não aconteceu com os queijos, que representam 30% do valor exportado (principalmente Mozzarella e queijos semi-duros)”.

Mas o cenário mostra que, muitas vezes, é a própria Argentina que cospe para cima e gera condições macroeconómicas que tornam os produtos locais pouco competitivos. De facto, todo este cenário começou a mudar de forma muito visível a partir de dezembro passado, com a correção violenta do desfasamento cambial e a eliminação da retenção na fonte de 9% que o leite em pó pagava até então. É claro que a recuperação dos preços internacionais nos últimos meses também ajudou.

A OCLA acredita que todos estes factores vêm “completar um panorama muito favorável às exportações e gerar expectativas baseadas na melhoria do poder de compra do leite para exportação”.

“A este respeito, vale a pena recordar que as exportações representavam 20% da produção total até novembro, sendo que em dezembro o peso das exportações já rondava os 29% da produção total”, indicava o documento.

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Espera-se que a indústria de laticínios adote continuamente o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade, como uma tentativa de alcançar uma transformação positiva sob circunstâncias no novo estágio de desenvolvimento, disse Li Pengcheng, presidente executivo da gigante chinesa de laticínios Mengniu Group.

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