Em 17 de agosto, o fazendeiro Jia Mu, de Tianjin, publicou dois avisos nas mídias sociais sobre a “venda de vacas do rancho”. Um aviso era sobre 100 vacas leiteiras prenhes, com seis meses de gestação, para venda, enquanto o outro era sobre 80 vacas de descarte prontas para o abate. No vídeo, as vacas leiteiras prenhes e as vacas de descarte engordadas eram vistas deitadas ou em pé em uma pilha de feno, abanando o rabo, à espera de novos donos.

Jia Mu, que há muito tempo está envolvido no comércio de gado leiteiro e de corte, notou que, desde o final do ano passado, cada vez mais fazendeiros o procuraram para vender suas vacas.

Após a “queda brusca nos preços do leite” em 2023, o declínio contínuo dos preços do leite e o aumento dos custos ainda estão afetando o setor de laticínios este ano. No ponto mais baixo do preço do leite fresco este ano, o fazendeiro Li Li vendeu leite a 1,2 yuan por quilo, em comparação com o ponto alto de 6 yuan por quilo em 2021. Ele lamentou: “Este ano, o preço do leite fresco está ainda mais barato do que o da água engarrafada”.

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De acordo com especialistas, o excedente de leite fresco em 2024 é significativamente maior do que em 2023, com a margem de lucro por quilograma de leite para o sistema nacional de tecnologia da indústria de laticínios entrando em território negativo pela primeira vez. A taxa de perda do setor ultrapassa 80%.

Em resposta à atual fase de excedente no mercado de leite cru, algumas autoridades regionais e fazendeiros começaram a tomar medidas como seguros e subsídios para absorver o excesso de leite cru.

Preços do leite cru caindo abaixo do custo

Li Li, diretor de uma empresa de criação de gado leiteiro em Hebei, sentiu o impacto da tendência do mercado de leite cru este ano. Sua fazenda, que tem 500 vacas leiteiras, tem sofrido uma pressão financeira significativa devido à queda contínua dos preços do leite cru desde o segundo semestre do ano passado. Em agosto, o último lote de leite fresco foi vendido por cerca de 3 yuans por quilo, e as empresas de laticínios com as quais ele trabalha propuseram frequentemente a redução da quantidade de leite que coletam.

“O excesso de leite só pode ser vendido a um preço baixo para vendedores particulares de leite”, disse Li Li. Em seu ponto mais baixo, ele vendeu leite a 1,2 yuan por quilo, observando: “Este ano, o preço do leite fresco é ainda mais barato do que o da água engarrafada”.

A queda persistente nos preços do leite cru tem sido um problema comum para os agricultores desde 2023. Em 13 de agosto, dados do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais mostraram que o preço médio do leite fresco em 10 grandes províncias produtoras, incluindo Mongólia Interior e Hebei, era de 3,21 yuans por quilo, inalterado em relação à semana anterior e com queda de 14,6% em relação ao ano anterior. Em outubro de 2021, o preço semanal do leite fresco atingiu um valor quase alto de 4,4 yuans por quilo, mas tem apresentado uma tendência de queda desde setembro de 2023, agora em 3,21 yuans por quilo.

Recentemente, várias regiões realizaram reuniões de coordenação de preços com base na situação de compra e venda de leite fresco. Por exemplo, em 16 de agosto, o Comitê de Coordenação de Preços de Leite Fresco da Mongólia Interior realizou sua terceira reunião de negociação de preços para 2024, estabelecendo um preço de referência para o terceiro trimestre em 3,25 yuans por quilo, com um incentivo para preços de qualidade. As reduções de preço estão limitadas a 5%. A reunião enfatizou que as empresas de processamento de laticínios devem continuar a assinar contratos de compra prontamente e garantir a cobrança total.

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Em 14 de agosto, a negociação do preço do leite fresco do terceiro trimestre da Associação da Indústria de Laticínios de Ningxia definiu o preço de referência para o terceiro trimestre de 2024 em 3,14 yuans por quilograma, com um aumento permitido de até 4%.

Em 27 de julho, a filial do setor de laticínios da Associação Provincial de Criação de Animais de Shaanxi definiu o preço de referência do terceiro trimestre para o leite fresco em pelo menos 3,05 yuans por quilo, incentivando a qualidade dos preços e garantindo a coleta total e a renovação oportuna dos contratos pelas empresas de laticínios. O período de implementação é de 1º de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024.

O que significa para os pecuaristas uma queda de preço para cerca de 3 yuans por quilo? De acordo com a revista China Dairy Industry, em Shandong, o custo médio de alimentação por quilograma de leite foi de 3,57 yuans no segundo trimestre deste ano, enquanto o custo total da pecuária leiteira foi de 3,60 yuans por quilograma. O analista independente de laticínios Song Liang observou que, com o aumento dos custos das matérias-primas nos últimos anos, o custo real da pecuária leiteira está entre 3 e 3,5 yuans por quilo, o que significa que os preços atuais de mercado estão abaixo do custo, resultando em perdas generalizadas no setor.

Leite cru rejeitado para compra, levando ao abate de vacas

De acordo com a Associação da Indústria de Laticínios da China, a proporção de vacas leiteiras em operações agrícolas de grande escala com mais de 100 vacas aumentou de 70% em 2021 para 76% em 2023. Muitas fazendas de grande escala estabeleceram relações de cooperação fixa com as principais empresas de laticínios. Li Li tem a sorte de ter um contrato fixo com uma empresa de laticínios, o que lhe permite continuar mesmo com dias de coleta de leite reduzidos e preços mais baixos.

Um amigo de Li Li com mais de 100 vacas, que não tem um contrato fixo com uma empresa de laticínios, teve seu leite cru repetidamente rejeitado e teve que vendê-lo a um preço baixo para os vendedores de leite. Para reduzir os custos, ele optou por abater algumas das vacas de baixo rendimento e vender o restante para a produção de carne.

Em julho, a empresa de laticínios com a qual Li Li trabalha sugeriu controlar o tamanho do rebanho e vender as vacas de baixo rendimento para reduzir a capacidade de produção. Li Li decidiu vender um lote de vacas que produziam menos de 25 quilos de leite por dia.

As rápidas mudanças nas condições do mercado surpreenderam Li Li. Ele lembra que, depois que o setor de laticínios chegou ao fundo do poço em 2018, os preços do leite continuaram a subir, chegando a 6 yuans por quilo em 2022, e a maioria dos fazendeiros tinha uma perspectiva otimista. Com a expansão das fazendas nos últimos anos, o excedente de leite se tornou mais grave. “A duração desse ciclo de baixa é incerta; só podemos nos adaptar ao mercado”, disse Li Li.

Jia Mu, que frequentemente comercializa gado de corte em Tianjin, notou um aumento no número de fazendeiros que procuram vender suas vacas desde o ano passado. Tanto vacas leiteiras prenhes quanto vacas de descarte estão sendo vendidas. Ele explicou que, devido ao fato de as empresas de laticínios rejeitarem o leite cru, muitos fazendeiros são forçados a vender ou abater suas vacas. O influxo de vacas leiteiras no mercado de carne bovina também levou a uma queda nos preços da carne bovina.

Na 15ª Conferência de Laticínios da China, realizada em julho, Li Shengli, vice-presidente da Associação da Indústria de Laticínios da China e professor da Universidade Agrícola da China, relatou que o excedente de leite fresco em 2024 é significativamente maior do que em 2023, com a margem de lucro por quilograma de leite entrando em território negativo pela primeira vez.

A taxa de perda do setor ultrapassa 80%. Ele estimou que uma fazenda com 1.000 vacas consumiria 2,4 milhões de yuans em fluxo de caixa anualmente devido a uma perda de 0,4 yuans por quilo de leite, com uma produção diária de 35 quilos de leite por vaca. Prevê-se que, durante o período de ajuste, as pequenas fazendas de bezerros poderão registrar uma taxa de saída de 30%, e algumas fazendas grandes poderão passar por reestruturações ou fusões.

As razões para a queda nos preços do leite são multifacetadas. Um funcionário do departamento regional de agricultura e rural do noroeste da China explicou que o preço médio de compra do leite fresco começou a cair em 2022, marcando o retorno do ciclo de baixa do setor de laticínios. Fatores como a fraca demanda por produtos lácteos, o aumento dos custos de ração e a expansão acelerada da oferta de leite contribuíram para o excesso de oferta e os baixos preços do leite.

O analista do setor de alimentos da China, Zhu Pengdan, também observou que a queda nos preços do leite é uma questão residual dos anos anteriores. O setor de laticínios chinês teve um rápido crescimento de 2019 a 2021 e agora está em uma fase de excesso de oferta, o que levou à queda nos preços do leite cru que começou no terceiro trimestre do ano passado.

Subsídios locais e políticas de seguro para absorver o excesso de capacidade

Recentemente, Li Li deu um suspiro de alívio, pois os preços do farelo de soja, que vinham subindo há muito tempo, finalmente começaram a cair. O farelo de soja é um alimento proteico essencial para a criação de gado leiteiro. De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, o preço médio do farelo de soja em todo o país em junho de 2024 foi de 3,70 yuans por quilo, representando uma redução de 1,1% em relação ao mês anterior e uma queda de 14,4% em relação ao ano anterior.

Song Liang analisou que o mercado de consumo de produtos lácteos permanece em um período de baixa, e espera-se que a relação entre oferta e demanda no mercado doméstico de leite cru ainda esteja se ajustando este ano. O fato de o mercado conseguir alcançar o equilíbrio depende em grande parte dos esforços de redução da capacidade do setor.

Como as lições podem ser aprendidas para garantir o desenvolvimento saudável do mercado de leite cru? Song Liang sugeriu o estabelecimento de um sistema nacional unificado de produção de leite, a implementação de um sistema de cotas com base nas condições naturais regionais e a criação de um mecanismo para combinar a oferta e a demanda totais, bem como a previsão e o alerta antecipado.

“O estabelecimento de um mecanismo coordenado cientificamente reduzirá as ocorrências de ‘escassez de leite’ e ‘excedentes de leite’”, disse Song Liang. Ele também alertou que se as fazendas de pequeno e médio porte continuarem a sair do mercado, isso poderá levar a uma perda de diversificação no setor de laticínios doméstico, aumentando os riscos futuros do mercado.

Liu Changquan, diretor da Sala de Economia Industrial do Instituto de Desenvolvimento Rural da Academia Chinesa de Ciências Sociais, também discutiu a situação. Ele observou que, na atual fase de excedente de leite cru, as empresas de processamento geralmente se concentram primeiro em estabilizar e proteger sua própria capacidade de fornecimento de leite.

As fazendas menores e mais vulneráveis arcam com a maior parte dos riscos. “Tanto as empresas líderes quanto os departamentos governamentais relevantes devem prestar atenção oportuna aos desafios de sobrevivência enfrentados pelas fazendas de pequeno e médio porte.

A longo prazo, se a demanda do consumo doméstico se recuperar e não houver crescimento nas fontes de leite importado, a capacidade de produção doméstica de leite ainda será essencial. Se as fazendas de pequeno e médio porte e outras fontes saírem do mercado em grande escala, o equilíbrio de longo prazo entre oferta e demanda e o desenvolvimento geral do setor lácteo nacional serão severamente afetados.”

A Red Star News observou que, em resposta à atual fase de excedente de leite cru, algumas autoridades regionais e fazendeiros começaram a tomar medidas, como seguros e subsídios, para absorver o excesso de leite cru. Em Qingdao, o fazendeiro Li Dayong, depois de vender relutantemente mais de 50 vacas, conseguiu aproveitar o primeiro ciclo de seguro do preço-alvo do leite fresco de Qingdao, que começou no final de julho.

De acordo com o Qingdao Daily, o “Aviso sobre o lançamento do programa piloto para o seguro de preço-alvo do leite fresco”, emitido pela Secretaria Agrícola e Rural de Qingdao e pela Secretaria de Finanças, entre outros departamentos, aborda a questão do declínio contínuo dos preços de compra do leite cru. Os fazendeiros arcam com 20% do prêmio do seguro, enquanto o governo subsidia 80%, com uma garantia de risco esperada de 350 milhões de yuans para 96.000 toneladas de leite fresco.

Em março deste ano, a Mongólia Interior também emitiu quatro diretrizes de implementação de subsídios, tais como apoiar as empresas a expandir a escala de processamento de leite fresco com subsídios de volume de processamento; incentivar as empresas de processamento a comprar leite fresco integralmente durante a entressafra e fornecer subsídios para o uso de leite fresco em pó; fornecer subsídios para o aumento do processamento de leite fresco em queijo; e oferecer subsídios para projetos novos ou ampliados de produção de queijo, soro de leite e proteínas do leite. Zhu Pengdan analisou que incentivar as empresas a se envolverem no processamento profundo é atualmente uma maneira eficaz de lidar com o excesso de capacidade.

Muitos fazendeiros entrevistados, incluindo Li Li, acreditam que ainda há um potencial significativo para o consumo doméstico de leite. Eles esperam que as empresas de laticínios produzam produtos lácteos mais acessíveis, envolvendo-se em vendas de baixa margem e alto volume para expandir o consumo de leite e aliviar a pressão do setor.

(Fonte: Red Star News)