Os números definitivos das exportações argentinas de produtos lácteos em 2023 estão a ser conhecidos e confirmam que a tão falada “internacionalização” da indústria leiteira argentina continua a ser um sonho impossível.
O sonho de que a Argentina se torne um ator importante no mercado internacional de queijos e leite em pó, seguindo os passos da Nova Zelândia, ainda terá que esperar, porque 80% do leite produzido ainda é destinado ao consumo interno. E dos 20% restantes, mais da metade dos embarques foi para o Brasil.
De acordo com o balanço do OCLA (Observatório da Cadeia Láctea), 2023 foi um ano ruim para a indústria de laticínios argentina, apesar de em dezembro ter havido uma mudança visível de tendência, que devemos tentar manter e consolidar. Mas no balanço anual, as exportações caíram 14,2% e 20,2% em volume e valor em relação ao ano anterior.
Um facto importante é que as expedições de produtos lácteos para o estrangeiro representaram apenas 20,4% da produção em litros equivalentes de leite. Isto significa que apenas 1 em cada 5 litros produzidos pelas explorações leiteiras foi expedido para o estrangeiro, como produtos transformados. Trata-se de uma percentagem historicamente muito baixa. Em 2022, representavam 25,5%. Por outras palavras, 1 em cada 4 litros produzidos foi exportado.
Foi apenas no último mês, dezembro, que se notou claramente “um aumento significativo das exportações em volume”, que a OCLA atribuiu à suspensão dos direitos de exportação, à melhoria da taxa de câmbio devido à desvalorização e a um melhor valor dos produtos lácteos no mercado mundial. No entanto, durante os doze meses, a elevada dependência do mercado interno do leite foi uma constante.
A baixa competitividade internacional da indústria leiteira argentina no ano passado tem uma segunda correlação: o leite exportado não foi muito longe. Em termos de dólares, 48% dos embarques foram para o Brasil e outros 8,4% para o Chile. Apenas em terceiro lugar entre os destinos das exportações aparece a Argélia, um dos maiores importadores mundiais de lácteos, com 5,6%. A China, que é o grande aspirador mundial deste tipo de alimentos, aparece muito atrás, com uns marginais 2,9%.
“No último ano, como resultado dos baixos preços internacionais, especialmente para o WMP (leite em pó integral) e o forte desfasamento cambial, houve uma importante mudança na estrutura de destino, principalmente entre a Argélia e o Brasil. Por um lado, a Tarifa Externa Comum favorece a colocação no Brasil e, por outro lado, os baixos preços e o aumento da presença da Nova Zelândia, devido à redução das importações da China, provocam uma diminuição das exportações para a Argélia”, explicou a OCLA.
Isso significa que 9 em cada 10 litros de leite produzidos pela Argentina em 2024 ficarão na região: oito para consumo local e metade para exportação. Por outras palavras, foi criada uma fábrica de lacticínios costeira.
Isto tem muito a ver com o facto de a Argentina já não jogar no mercado argelino. Em 2021, este destino tinha-se tornado o mais importante, absorvendo 27% dos envios nacionais. Em seguida, caiu para 22% e agora está em apenas 5,5%. Em contrapartida, o Brasil aumentou a sua importância de 24% para 48% nos mesmos dois anos.
Esta dependência das exportações para o país vizinho e principal parceiro da Argentina no Mercosul tornou-se muito mais evidente no principal produto de exportação de produtos lácteos, o leite em pó. Neste caso, a quota do Brasil aumentou para 66%.
A situação mostra a extrema dependência da Argentina de factores que nem sempre consegue gerir, especialmente o preço internacional do EPL. “Os preços em meados de 2022 estavam entre os mais altos dos últimos sete anos, mas iniciaram um ciclo de queda, chegando a US$ 3.600 por tonelada em dezembro de 2022/janeiro de 2023. Depois recuperaram devido à maior incidência de preços provenientes das exportações para o Brasil”, indicou o relatório da OCLA.
A consequência foi primeiro uma redução das exportações e depois uma regionalização, com foco no Brasil. O relatório resume que “em 2023 houve uma queda significativa nas exportações de leite em pó, mas o mesmo não aconteceu com os queijos, que representam 30% do valor exportado (principalmente Mozzarella e queijos semi-duros)”.
Mas o cenário mostra que, muitas vezes, é a própria Argentina que cospe para cima e gera condições macroeconómicas que tornam os produtos locais pouco competitivos. De facto, todo este cenário começou a mudar de forma muito visível a partir de dezembro passado, com a correção violenta do desfasamento cambial e a eliminação da retenção na fonte de 9% que o leite em pó pagava até então. É claro que a recuperação dos preços internacionais nos últimos meses também ajudou.
A OCLA acredita que todos estes factores vêm “completar um panorama muito favorável às exportações e gerar expectativas baseadas na melhoria do poder de compra do leite para exportação”.
“A este respeito, vale a pena recordar que as exportações representavam 20% da produção total até novembro, sendo que em dezembro o peso das exportações já rondava os 29% da produção total”, indicava o documento.
